波兰深度市场分析
深度市场分析是一份围绕某个波兰相关决策撰写的报告，例如是否进入市场、是否投资或是否推出产品。报告涵盖市场规模及三种情景预测、客户细分、价格、竞争对手、分销渠道和进入壁垒，最后给出建议。通常需要 10–15 个工作日，报价在 72 小时内发出。每份报告都附有行业、学术和商业专家的点评。
自 2006 年起 · 为 200 多家企业完成 800 多个项目 · 5000 多个数据来源
我们仅在客户明确同意后公开其名称和标志。大部分项目受保密条款约束。
每份报告都包含专家点评
每份深度市场分析都附有行业、学术和商业专家的点评。专家对研究发现、预测和建议发表意见。因此，报告既有数据，也有熟悉波兰市场的人对数据的判断。
企业在什么情况下委托波兰市场分析？
当企业面临难以撤回的决策，而销售团队的数字和网上信息又不够用时，就会委托分析。
波兰进入候选名单
正在将波兰与中东欧其他市场比较，需要可比数据：市场规模、增长、竞争对手和壁垒。
经销商要求独家代理
一家波兰经销商希望获得独家代理权。签约之前，需要了解市场有多大、还有谁能销售您的产品。
计划建厂或设立仓库
考虑在当地生产或设立配送中心，需要分地区的需求数据和未来几年的预测。
波兰销售额低于计划
我们核查是整个市场在萎缩，还是份额被竞争对手抢走，以及发生在哪些细分市场。
投资或收购
收购波兰公司之前，需要了解其所在市场的规模、增长速度，以及目标公司的市场地位。
总部要求提交商业论证
总部审批预算时，需要来自波兰资料的数据，而不是区域平均值。
什么是深度市场分析？
深度市场分析是一份在某个具体决策之前回答管理层问题的报告，适用于投资、推出产品或进入新市场。报告说明市场目前的价值、3–5 年后可能的价值；谁在购买、按什么标准选择、支付多少；谁在销售、各占多少份额；哪些因素可能阻碍进入，以及这些对贵公司意味着什么。数据来自公共统计、企业登记、财务报表和贸易数据，并通过与经销商、采购方和行业专家的访谈加以核实。每个数字都注明来源，预测按三种情景给出，假设条件清楚列明。MarketHub 自 2006 年起开展此类分析，客户以制造商和 B2B 企业为主。
与行业通用报告相比
IBISWorld 等机构的通用报告对所有读者以同样方式描述整个行业。我们的分析围绕您的决策撰写，包括具体的细分市场、点名的竞争对手、价格和建议。
与调查公司相比
调查公司询问客户的看法和行为。我们综合多种来源：统计数据、登记信息、企业数据和专家访谈。问卷调查可作为附加模块加入。
与 Market Scan 相比
Market Scan（现成市场报告）是目录中某个市场的 PDF 报告，包括市场规模、主要企业、趋势和资料来源，3 个工作日交付。深度市场分析可以针对任何市场和您的具体问题，包括访谈、预测、竞争格局图和建议。
每项分析都围绕一个决策：是否进入波兰、推出哪种产品、通过哪个渠道。收集数据之前，我们会与您商定报告必须回答的问题，以及董事会会问到的数字。因此，报告覆盖的是您所在的细分市场，而不是全国总量。
我们根据波兰公共统计、企业登记和财务报表估算市场规模，再通过与行业专家（通常是经销商和采购方）的访谈核实数字。竞争对手均点名分析：市场份额、价格和利润率、销售渠道以及薄弱环节。三年预测分为三种情景，假设条件全部列明，便于看清影响结果的因素。
交付成果是附有建议的英文报告，以及在线成果汇报。如果二手数据不够，可以增加问卷调查或焦点小组。大多数项目需要 10–15 天。收到询价后 72 小时内，我们会发送研究范围、价格和交付周期。
波兰市场有哪些特点？
区域平均值会掩盖波兰市场的关键差异。每项分析都会考察以下因素：
进口占比和来源国
市场中进口产品占多大比例、来自哪些国家、单价多少。由此可以看出本地生产商的实力。
认证与标准
您的产品适用哪些欧盟和波兰标准、审批和标签规定，以及办理所需时间。
分销结构
谁掌握客户渠道：批发商、零售连锁、行业经销商，还是 Allegro 等电商平台。
公共采购
多大比例的需求来自公共招标（BZP、TED），谁中标，价格如何。
地区差异
波兰有 16 个省，各省的产业结构、收入和需求各不相同。在数据允许的情况下，我们按地区呈现市场。
欧元/兹罗提汇率
金额同时以欧元和兹罗提列示，并说明汇率对价格和预测的影响。
报告包含哪些内容？
以下为报告内容示例。每个项目的范围在报价中根据报告所支持的决策商定。
下载中文版服务介绍
PDF 介绍我们的六项服务和 Market Scan（现成市场报告）的交付周期、我们使用的波兰数据来源、进入波兰市场的几种方式比较，以及合作流程。下载后可直接转给同事或管理层。
无需填写表格。如需英文样本报告，请来信索取。
你们使用哪些资料来源？
以下仅为示例。每项分析都会选择最能反映该市场的资料来源，也会使用其他数据库，包括付费的专业数据库。
波兰统计局（GUS）数据库
欧盟统计局（Eurostat）
法院登记（KRS）与财务报表
企业登记（REGON、CEIDG）
行业协会与商会
公共招标（BZP、TED）
与经销商、采购方和专家的访谈
交付成果
每份报告都不相同，因为范围围绕您的决策确定。以下仅为示例。
报告内容：
交付形式：
每份报告最后都会向您的管理层汇报成果。
问题由撰写报告的分析师解答，专家点评收录在同一份文件中。
需要多长时间？
以下时间为不含问卷调查项目的参考时间。确切进度以报价为准。
- 启动前 · 免费第 1 步 · 第 0 天
明确需要做出的决策
您需要提供：一封简短的英文邮件（也可通话 30 分钟）
- 第 2 步 · 72 小时内
收到研究范围、价格和交付时间
您需要提供：报告需要回答的问题清单
- 报价确认后：10–15 个工作日第 3 步 · 第 1–8 天
案头研究、波兰登记信息和专家访谈
您需要提供：销售数据（可选）和一名联系人
- 第 4 步 · 第 8–12 天
分析和三种情景预测
您需要提供：如有需要，简短讨论初步结果
- 第 5 步 · 第 12–15 天
英文报告和在线成果汇报
您需要提供：汇报日期和参会人员名单
分析不包括哪些内容？
分析告诉您是否进入以及如何进入，但不能替代以下专业顾问：
法律咨询
合同、经销协议和监管意见需要律师事务所处理。
税务咨询
增值税、关税和企业所得税问题需要税务顾问处理。
公司注册
在波兰设立公司或分公司，需要通过律师事务所或会计师事务所办理。
招聘
招聘本地销售人员需要借助招聘机构。
报告会列出您应向这些顾问咨询的问题。
与其他方式相比
并非每个决策都需要深度市场分析。常见方式的比较如下：
| 行业通用报告 | 专家网络访谈 | 自行案头研究 | 调查公司 | MarketHub 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 围绕您的决策撰写 | 否，所有读者内容相同 | 部分，仅一位专家的观点 | 是 | 是，限于问卷问题 | 是 |
| 波兰资料和波兰语 | 很少细化到全国以下层级 | 取决于专家 | 不懂波兰语很难完成 | 是，限于问卷调查 | 是，波兰语登记信息、统计数据和访谈 |
| 点名竞争对手及其价格 | 有时有，但没有价格 | 观点，而非数据 | 通常零散 | 通常没有 | 有 |
| 时间 | 立即获得 | 数天 | 数周，需兼顾其他工作 | 通常数周 | 10–15 个工作日 |
| 建议 | 无 | 非正式 | 取决于团队 | 问卷结论 | 有，附行动计划 |
附加模块
二手数据不足时，可以加入以下模块。每个模块单独报价。
问卷调查：CAWI 或 CATI
针对客户或采购方的在线或电话调查。电话调查（CATI）由自有团队完成，大规模在线调查（CAWI）与样本库合作伙伴共同开展。
焦点小组（FGI）
与一组客户座谈，了解其购买动机和障碍。
增加专家访谈
市场规模小或情况特殊时，增加对经销商、采购方或专业人士的访谈。
扩展竞争对手分析
选定竞争对手的完整档案：来自法院登记（KRS）的财务数据、产品与报价、价格和销售渠道。
XLSX 需求模型
一个可修改假设的工作簿，修改后可立即看到对预测的影响。
管理层研讨会
一次研讨会，把研究结果转化为决策和行动计划。
太多？不够？
可以先购买 Market Scan。购买后 60 天内委托同一市场的深度市场分析，可抵扣 Market Scan 的费用。
行业案例
以下是我们为制造商完成的深度市场分析示例。每个项目都支持了一项具体决策。
钢结构生产商
波兰钢结构需求预测（至 2035 年）：能源、桥梁、铁路和工业建筑，分三种情景。
液压零部件制造商
在决定扩充产品线之前，研究市场规模与价值、进出口、产品细分、竞争对手和趋势。
安全网制造商
欧洲安全网市场、竞争对手和设备供应商。该分析为新设备投资提供了依据。
大功率热泵制造商
市场价值和规模、采购方和决策者、竞争对手的价格和产品，以及法规要求。
谁来负责您的项目
研究由我们的分析师完成。整个项目期间由一名联系人与您对接。
Patrycja Hrabiec-Hojda
2006 年创立 Infobrokerska，这是波兰最早的信息经纪公司之一，后发展为 MarketHub。20 年来一直主持分析项目，并开展开源情报（OSINT）培训。曾参与为波兰劳动部编写信息经纪人职业标准。
Dr Łukasz Brzeziński
经济学博士。撰写高级市场报告和分析，评估市场潜力，编写商业计划书，并对技术、专利和专有技术进行估值。
Katarzyna Kucia
撰写市场分析和报告，编制分析材料，开展案头研究（包括学术文献）。撰写 MarketHub 市场综述，并为 Rynek Informacji 门户网站撰稿。
关于波兰市场分析的常见问题
关于服务
什么是深度市场分析？
一份围绕某个波兰相关决策撰写的报告，例如进入市场、投资或推出产品。内容包括市场规模及三种情景预测、客户细分、价格、竞争对手、分销渠道、进入壁垒和建议。通常需要 10–15 个工作日。
报告中的专家点评是什么？
由我们根据项目主题挑选的行业、学术和商业专家提供的意见。专家解读数据背后的含义，检验估算与结论，并说明对您的决策可能意味着什么。每份付费 MarketHub 报告都包含专家点评。
与 IBISWorld 等通用报告有什么不同？
通用报告对所有读者以同样方式描述一个行业，很少细化到全国总量以下。我们的分析围绕您的决策撰写，基于波兰资料，包括具体的细分市场、点名的竞争对手、价格和建议。
你们覆盖哪些行业？
最常见的是制造业（金属、汽车零部件、化工和材料）、IT、医疗器械与生命科学，以及公共部门。我们分析波兰市场，也分析其他国家的市场，以欧盟国家为主。
能否将波兰与中东欧其他市场进行比较？
可以。我们可以在同一分析中加入其他欧盟市场，包括中东欧国家。每增加一个国家，交付周期相应延长，具体在报价中说明。
数据与方法
数据来自哪里？
来自 5000 多个来源，包括波兰统计局（GUS）、欧盟统计局（Eurostat）、法院登记（KRS）、企业登记、行业协会和公共招标。这些只是示例，我们也使用付费的专业数据库。报告中的每个数字都注明来源。
如何估算波兰的市场规模？
至少使用两种方法：自上而下（产量加进口减出口）和自下而上（市场内企业的营收，或采购方数量乘以消费量）。结果再通过行业专家访谈核实。
如果我们的市场没有公开数据怎么办？
那就自下而上估算，依据企业数据、采购方数量以及对经销商和采购方的访谈。如果仍不够，我们会建议增加问卷调查模块。这一点会在项目开始前的报价中说明。
你们会访谈波兰的采购方和经销商吗？
会。分析师用波兰语访谈经销商、采购方和行业专家，不会向受访者透露委托方。
可以增加问卷调查吗？
可以，作为一手研究模块（CAWI、CATI、FGI）。电话调查（CATI）由自有团队完成，大规模在线调查（CAWI）通过合作伙伴的在线样本库开展。该模块单独报价。
交付成果
我会收到什么？
英文报告（PDF，附图表和建议）、一页执行摘要、包含源数据和预测假设的 XLSX 文件，以及在线成果汇报。
报告归谁所有？
定制报告供贵公司使用。使用条款（例如发布摘录）在合同中约定。
时间与价格
需要多长时间？
通常在报价确认后 10–15 个工作日。问卷调查、多个国家或缺乏公开数据的市场会延长周期。
多快能收到报价？
收到询价后 72 小时内，我们会发送研究范围、价格和交付时间。报价免费，且无约束力。
价格取决于什么？
取决于市场和细分市场的数量、访谈数量、是否需要问卷调查，以及交付期限。
可以用欧元报价吗？
请在询价时注明希望使用的币种。我们会在报价中确认币种和开票条款。
可以从小范围开始吗？
可以先购买 Market Scan（现成市场报告）。60 天内委托完整分析，可抵扣 Market Scan 的费用。
深度市场分析报价
72 小时内获取研究范围、价格和交付时间
在报价页面填写简短的英文表格，或直接发送英文邮件至 info@markethub.pl，说明需要做出的决策、关注的市场以及希望完成的时间。无需电话沟通。
请使用英文与我们联系。研究报告以英文交付。
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