Analiza rynku ciągników rolniczych w Polsce i Europie
Chociaż pandemia negatywnie wpłynęła na łańcuchy dostaw, analiza rynku ciągników rolniczych MarketHub pokazuje, że sprzedaż nowych traktorów nadal jest wysoka.
Potrzebujesz gotowych danych o rynku? Zobacz raporty w Skanie Rynku.
Zobacz katalog skanów rynku01
Jak pandemia i wojna wpłynęły na rynek ciągników rolniczych?
W 2022 roku sprzedaż nowych ciągników rolniczych zmniejszyła się w porównaniu do roku 2021, chociaż nadal była wysoka, a wskaźnik koniunktury BCI spadł w marcu 2023 roku z 36 do 24 pt.
Rok 2022 to okres, w którym nawet rolnictwo odczuło skutki pandemicznego kryzysu. W związku z tym sprzedaż nowych ciągników rolniczych zmniejszyła się w porównaniu do roku 2021, chociaż nadal była wysoka. Ten sektor gospodarki odczuwa i skutki lockdownu i wojny w Ukrainie. Stąd wyniki nie są tak dobre jak jeszcze dwa lata temu. Wskaźnik koniunktury BCI (Business Climate Index) spadł w marcu 2023 roku z 36 do 24 pt. Nadal więc, mimo wzrostu cen maszyn czy paliw, jest on na względnie dobrym poziomie. Mimo to 25% firm ocenia sytuację negatywnie, a 40% ankietowanych przedsiębiorstw spodziewa się spadku produkcji. Główną przyczyną jest oczywiście wojna oraz susza, będąca objawem kryzysu klimatycznego.
02
Które kraje Europy kupują najwięcej ciągników rolniczych?
W 2022 roku najwięcej nowych ciągników rolniczych zarejestrowano we Francji, Niemczech, Polsce i Włoszech, przy czym w Niemczech i Francji aż 40% nowych traktorów.
W sumie w roku 2022 w 23 europejskich krajach zarejestrowano ponad 160 tysięcy traktorów. Oznacza to spadek o 10% w porównaniu do roku poprzedniego i zbliżenie się do średniej wieloletniej. Według danych opublikowanych w magazynie Elibote, w 2022 roku Francja, Niemcy, Polska i Włochy były krajami z największym wskaźnikiem rejestracji nowych ciągników rolniczych. W Niemczech i Francji zarejestrowano w 2022 aż 40% nowych traktorów! I chociaż ich liczba jest wysoka, rynek zanotował spadki związane z przerwaniem łańcucha dostaw i wojną w Ukrainie. Stosunkowo najlepiej pod tym względem radzą sobie Niemcy (-11%) i Francja (-1%).
03
Ile ciągników rolniczych zarejestrowano w Europie w 2022 roku?
Według raportu CEMA w Europie zarejestrowano 215 000 ciągników, czyli prawie 10% mniej niż rok wcześniej, więc sprzedaż nadal jest na dość wysokim poziomie.
Według raportu CEMA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn Rolniczych) w Europie zarejestrowano 215 000 ciągników. W tej liczbie są również pojazdy, które tylko w niektórych krajach są formalnie klasyfikowane jako maszyny rolnicze. Mimo prawie 10% spadku w porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż nadal jest na dość wysokim poziomie i to w mało sprzyjających okolicznościach, na przykład rosnących cen czy wojny w Ukrainie, która przyczyniła się do przerwania łańcucha dostaw.
Pokaż dane z wykresu w tabeli
| Kraj | Liczba zarejestrowanych ciągników (szt.) |
|---|---|
| Francja | 35 577 |
| Niemcy | 30 537 |
| Włochy | 20212 |
| Polska | 18198 |
04
Jak przerwany łańcuch dostaw wpłynął na rynek ciągników rolniczych?
Pojawiły się problemy z terminowością dostaw podzespołów, a sprzedaż ciągników o małej mocy (poniżej 130 KM) spadła aż o 15,2%, podczas gdy 39% traktorów sprzedanych w 2022 roku miało wyższą moc.
Pandemia oraz atak Rosji na Ukrainę dotknęły również rolnictwo. Pojawiły się na przykład problemy z terminowością dostaw podzespołów. Zmieniła się również struktura gospodarstw rolnych. W związku z tym aż o 15,2% spadła sprzedaż ciągników o małej mocy (poniżej 130 KM). Europejscy rolnicy wolą maszyny bardziej efektywne w pracy. 39% wszystkich sprzedanych w 2022 roku traktorów było tymi o wyższej mocy. Jest to wzrost o 3,7% w porównaniu z rokiem 2021. Jednak z uwagi na niesprzyjające okoliczności te liczby mogą nie oddawać realnego zapotrzebowania na nowe ciągniki. Teraz, w roku 2023, sytuacja może się zmienić. Pandemia wreszcie odpuściła i nie ma już takich trudności z łańcuchem dostaw. Problemem może być za to import płodów rolnych czy części ze Wschodu, z uwagi na trwający tam konflikt zbrojny.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Ciągniki zarejestrowane w 23 krajach europejskich (Elibote) | ponad 160 tysięcy |
| Zmiana liczby rejestracji r/r w 23 krajach | -10% |
| Ciągniki zarejestrowane w Europie (CEMA) | 215 000 |
| Spadek sprzedaży ciągników o małej mocy (poniżej 130 KM) | 15,2% |
| Udział traktorów o wyższej mocy w sprzedaży | 39% |
| Wzrost udziału traktorów o wyższej mocy wobec 2021 | 3,7% |
05
Kto jest liderem rynku ciągników rolniczych w Polsce?
Na podium w Polsce niezmiennie znajdują się New Holland (1550 sztuk od stycznia do października, 15,8% rynku) i John Deere (1388 nowych rejestracji, 14,2% rynku).
Polska jest jednym z głównych eksporterów jabłek czy aronii. W roku 2022 eksport płodów rolnych wzrósł o 26,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a jego wartość wyniosła 223 miliardy złotych. Nasze zboża czy nabiał trafiają głównie do krajów unijnych, przede wszystkim Niemiec. To oraz wspólna polityka rolna wymusza oczywiście modernizację gospodarstw, w tym parku maszynowego. Dzięki systemowi dopłat stały się one bardziej dostępne.
Niezmiennie na podium w naszym kraju znajdują się New Holland i John Deere.
| Marka | Nowe rejestracje (szt.) | Zmiana (szt.) | Udział w rynku (%) |
|---|---|---|---|
| New Holland | 1550 | -533 | 15,8 |
| John Deere | 1388 | +150 | 14,2 |
| Kubota | 884 | -430 | 9 |
| Deutz-Fahr | 842 | -218 | 8,6 |
| Zetor | 777 | +1 | 7,9 |
Jak widać, John Deere wyraźnie goni w naszym kraju lidera i ma duży apetyt na zwycięstwo. Ten producent jako jedyny zanotował nad Wisłą wzrost sprzedaży. Decydenci z New Holland mają teraz twardy orzech do zgryzienia. Już czują na plecach oddech konkurencji. A im większa konkurencja na rynku, tym lepiej dla konsumentów.
06
Jakie czynniki ryzyka wpływają na rynek ciągników rolniczych?
Głównymi czynnikami ryzyka dla sektora produkcji ciągników rolniczych są kryzys klimatyczny, pandemia, wojna w Ukrainie oraz nowoczesne technologie.
Przed nowoczesnym rolnictwem stoi wiele wyzwań. Zmiany klimatu, sytuacja geopolityczna i nieustanny postęp technologiczny zmieniają również sektor produkcji ciągników rolniczych. Przyjrzyjmy się im po kolei.
Efekt cieplarniany oraz susza nie tylko wpłyną na ruchy migracyjne, ale również na wysokość plonów i opłacalność upraw czy hodowli. Ceny żywności rosną w szybkim tempie, a inflacja może i nieco wyhamowała, ale sytuacja nadal jest daleka od korzystnej dla konsumentów. Coraz więcej osób będzie migrować i coraz więcej z nich jest przynajmniej zainteresowanych ograniczeniem spożycia mięsa, co zmieni strukturę produkcji zbóż, owoców czy warzyw. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się na przykład farmy wertykalne. Z kolei duże, nowoczesne, wieloareałowe, monokulturowe gospodarstwa rolne będą modernizować maszyny lub kupować nowe.
Wybuch pandemii również zaburzył ciągłość dostaw. A przecież zmiany klimatyczne oznaczają również większe ryzyko masowych zakażeń wirusami, bakteriami czy grzybami. To z kolei ma wpływ na plony oraz zapotrzebowanie na traktory.
Wybuch wojny pokazał wszystkim, że gospodarka to naczynia połączone. Że jest to jak najbardziej „nasza sprawa”. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa konflikt zbrojny z Rosją i na jakich warunkach się zakończy. To, co już można zaobserwować, to sytuacja na rynku zbóż. W Polsce obecnie zmagazynowano ziarno od naszego sąsiada, a jednocześnie z uwagi na konflikt zbrojny oraz suszę jest problem z zasiewem i niewystarczającymi plonami. Może to być jednak szansa do ekspansji na Wschód już po wojnie, bo odbudowa kraju będzie wymagać wielu sił i środków.
Rozwój sztucznej inteligencji pokazał, że nie tylko niska emisyjność będzie czynnikiem decydującym o przewadze nad konkurencją. Będą liczyć się również inne udogodnienia i na tym polu także trwa wyścig zbrojeń.
07
Jakie są perspektywy rynku ciągników rolniczych w Polsce?
Pandemia i wojna zmniejszyły zapotrzebowanie na traktory, a rolnictwo nie będzie już stabilną gałęzią gospodarki i będzie wymagać elastyczności oraz innowacyjności.
Pandemia oraz wybuch wojny wpłynęły również na rynek maszyn rolniczych. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na traktory. I chociaż rolnictwo, tak czy inaczej, musi istnieć, z oczywistych przyczyn nie będzie już stabilną gałęzią gospodarki. Będzie za to wymagać elastyczności i innowacyjności nie tylko na etapie projektowania, ale również zapewnienia ciągłości dostaw czy magazynowania. Czy w Polsce New Holland pozostanie na szczycie? Czy może Zielony Jeleń zdeklasuje lidera? Czas pokaże.
Autor: Katarzyna Pokrywczyńska
Źródła:
Gotowe raporty o rynkach w PDF
W Skanie Rynku by MarketHub znajdziesz gotowe raporty w PDF o wybranych rynkach: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Jeśli nie ma tam Twojego rynku, przygotujemy pogłębioną analizę rynku.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku ciągników rolniczych w Polsce i Europie”, markethub.pl, 07.2023
Powiązane przeglądy rynku
Cały katalogNowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze