Rynek farmaceutyczny w Polsce
RYNEK FARMACEUTYCZNY W POLSCE
Rynek farmaceutyczny należy do jednej z najbardziej strategicznych branż w Polsce. Przemysł ten uznawany jest za jeden z najbardziej innowacyjnych. W 53,9% przedsiębiorstw związanych z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych wdrożono innowacje, co przekłada się na 3,1% wszystkich wydatków w skali kraju na innowacyjność.
WIELKOŚĆ RYNKU FARMACEUTYCZNEGO W POLSCE
Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w ciągu ostatnich czterech lat liczba działających w Polsce aptek ogólnodostępnych zmniejszyła się o ponad 10%, czyli o 1400 placówek. Apteki indywidualne stanowią 80% zamkniętych aptek. W grudniu 2021 roku łączna liczba działających aptek wynosiła 11947. Spadek ten jest związany z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, popularnie zwanej „Apteką dla Aptekarza” z 2017 roku. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, nowa apteka może być prowadzona wyłącznie przez farmaceutę w ramach wybranych spółek osobowych.
WARTOŚĆ RYNKU FARMACEUTYCZNEGO W POLSCE
Rynek farmaceutyczny w Polsce z roku na rok odnotowuje stały wzrost. Jest to największy rynek w Europie Środkowej i szósty co do wielkości w Unii Europejskiej. Polski przemysł farmaceutyczny składa się w większości z producentów leków generycznych i bionastępczych. Krajowy rynek farmaceutyczny wytwarza część produktu krajowego brutto o wartości 7,3 mld euro (ok. 32 mld zł), co stanowi 1,33% PKB. W 2021 roku wartość dystrybucji farmaceutycznej leków i parafarmaceutyków do pacjenta wyniosła 56 mld zł w cenach brutto, co oznacza wzrost o 8% w skali roku.
W 2021 roku import produktów farmaceutycznych (m.in. leków, ludzkiej krwi, waty, bandaży, narządów) wyniósł 335 mln dolarów, czyli o 17% więcej niż rok wcześniej, dając Polsce 18. miejsce na świecie. Eksport w tym okresie wyniósł ponad 317 mln dolarów, plasując Polskę na 22. miejscu na świecie.
LIDERZY RYNKU FARMACEUTYCZNEGO W POLSCE
Polski rynek farmaceutyczny, ze względu na minimalny wpływ koncernów międzynarodowych, uważany jest za ewenement na skalę europejską. Rynek farmaceutyczny w Polsce cechuje się dużym stopniem koncentracji – 10 największych podmiotów skupia prawie 90% obrotów całego rynku dystrybucji farmaceutycznej. Z tego trzech największych przedsiębiorstw — Neuca, Pelion i Farmacol — odpowiada za 70% wartości sprzedaży farmaceutyków do aptek.
Od dwóch lat liderem rynku jest Neuca. Grupa Neuca powstała w 1990 roku pod nazwą TORFARM. Od ponad 30 lat działa w obszarze ochrony zdrowia, łącząc synergicznie potrzeby farmaceutów, producentów i pacjentów. Łączne udziały Grupy Neuca w rynku w okresie styczeń-marzec 2022 roku, utrzymały się na poziomie przekraczającym 31%.
PANDEMIA A RYNEK FARMACEUTYCZNY W POLSCE
W 2020 roku po raz pierwszy od 2013 roku dynamika wzrostu polskiego rynku farmaceutycznego była niższa niż 2%. Głównym powodem była pandemia koronawirusa, która wpłynęła na mniejszą liczbę infekcji, ograniczenie wizyt u lekarzy i podróży, zmniejszenie liczby urazów oraz ogólne ograniczenie wydatków ze względu na kryzys ekonomiczny.
W ciągu ostatnich dwóch lat zmiany na rynku farmaceutycznym przyspieszyły. Rozwój sprzedaży w e-aptekach w ostatnich latach wzrósł. W okresie styczeń-wrzesień 2021 roku sprzedaż w e-aptekach wyniosła między −12 a +23%. Pandemia COVID-19 przyczyniła się również do wzrostu wartościowego rok do roku w przypadku pulsometrów (+2384%) oraz termometrów (+312%).
STRONY BRANŻOWE
MGR.FARM – serwis branżowy dla farmaceutów
Świat Przemysłu Farmaceutycznego
Rynek Aptek
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Aptekarski
Źródła: Liczba aptek w Polsce wykazuje tendencję spadkową, PMR Healthcare Market Experts, www.healthcaremarketexperts.com. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020, GUS, www.stat.gov.pl. Pandemia nie hamuje spadku liczby aptek, Dr Jarosław Frąckowiak, www.pexps.pl. NEUCA w I kwartale 2022 roku z ponad 61 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz wysokim poziomem zaufania klientów, Strefa Inwestorów, www.strefainwestorow.pl. Jak wygląda rynek hurtowy leków w Polsce? Jego struktura może nie być korzystna dla pacjentów, Business Insider, www.businessinsider.com.pl. Nowoczesne leki to lata badań i ogromne koszty. Jak tworzą je polskie firmy farmaceutyczne?, Paweł Bednarz, Business Insider, www.businessinsider.com.pl. Struktura i dynamika rynku farmaceutycznego, zachowań lekarzy i pacjentów oraz dystrybucji leków w roku 2020 w Polsce – kluczowe fakty, IQVIA, www.iqvia.com. Wpływ pandemii na rynek farmaceutyczny w perspektywie 2 lat, Michał Pilkiewicz, IQVIA, www.nia.org.pl. Wartość rynku sprzedaży aptecznej wzrośnie do 54 mld zł w 2027, Inwestycje.pl, www.inwestycje.pl. PMR: wartość dystrybucji farmaceutycznej w Polsce w 2021 r. wyniosła 56 mld zł, PMR, www.pmrmarketexperts.com. Apteki i punkty apteczne w 2020 roku, GUS, www.stat.gov.pl. Rynek apteczny w Polsce, Magdalena Marciniak, IQVIA, www.uniwersytet.e-pgf.com.pl.
Ten tekst nie jest pełną analizą rynku i analizą konkurencji, którą wykonujemy dla naszych klientów.
Ta publikacja zawiera tylko wybrane informacje o rynku, które możemy pogłębić i rozszerzyć na indywidualne zamówienie.