Darmowy przegląd rynku

Analiza rynku maszyn budowlanych w Polsce i Europie

Według CECE, europejskiego stowarzyszenia producentów maszyn budowlanych, sprzedaż maszyn budowlanych w Europie wzrosła w 2025 r. o 4,6%. Rok wcześniej spadła o 19%, najmocniej od kryzysu z lat 2008–2009. Polska odpowiada za 4% europejskiej sprzedaży. W tym przeglądzie zebraliśmy dane o rynku w Europie i w Polsce, największych producentach, finansowaniu, imporcie i prognozach na 2026 r. Opisujemy też, jak na popyt wpłyną KPO i budowa CPK.

Opublikowano 27 września 2023 · Zaktualizowano 17 października 2026 · 9 min czytania · Marcin Rogowski, aktualizacja: Rafał Wiśniewski
Analiza rynku maszyn budowlanych w Polsce i Europie

01

Jak duży jest rynek maszyn budowlanych w Europie?

Według CECE sprzedaż maszyn budowlanych w Europie wzrosła w 2025 r. o 4,6%, po spadku o 19% w 2024 r.

Rok 2024 był dla branży bardzo słaby. Sprzedaż spadła o 19%, najbardziej od lat 2008–2009. Według CECE powodem były wysokie stopy procentowe, inflacja i słabe budownictwo mieszkaniowe.

W 2025 r. rynek zaczął się odbijać, ale nierówno. Pierwszy kwartał był jeszcze na minusie (−8%). Kolejne trzy kwartały przyniosły wzrosty: +5%, +12% i +9%.

Najlepiej sprzedawały się maszyny drogowe (+12%) i żurawie wieżowe (+22%, po spadku o 45% w 2024 r.). Sprzęt do robót ziemnych, czyli największy segment, był na poziomie z 2024 r. (−1%). Ciężkie maszyny ziemne zyskały 2%, a kompaktowe straciły 2%.

Wśród krajów wzrosły Niemcy (+6%), Wielka Brytania (+9%) i Hiszpania (+9%). Mocno wzrosły kraje nordyckie (+14%) i Benelux (+12%). Francja była prawie bez zmian (+1%), a Włochy lekko spadły (−1%). Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, nie wróciła jeszcze do wzrostu: sprzedaż była taka sama jak w 2024 r.

Sektor jest duży. Według CECE w Europie działa około 1 200 producentów maszyn budowlanych. Mają łącznie około 59 mld euro przychodów i zatrudniają około 300 tys. osób.

CECE nie publikuje bezpłatnie liczby sprzedanych maszyn w sztukach. Takie dane ma Off-Highway Research, ale tylko w płatnych bazach, dlatego ich nie podajemy.

Zmiana sprzedaży maszyn budowlanych w Europie według segmentów, 2025 (% r/r)
SegmentZmiana 2025 r/r
Wszystkie maszyny budowlane+4,6%
Maszyny do robót ziemnych−1%
w tym ciężkie+2%
w tym kompaktowe−2%
Maszyny drogowe+12%
Maszyny do betonu−3%
Żurawie wieżowe+22%
Osprzęt hydrauliczny+9%
Źródło: CECE, Annual Economic Report 2026; opracowanie MarketHub
Zmiana sprzedaży maszyn budowlanych w wybranych krajach i regionach Europy, 2025 (% r/r)
Kraj lub regionZmiana 2025 r/r
Niemcy+6%
Wielka Brytania+9%
Francja+1%
Włochy−1%
Hiszpania+9%
Kraje nordyckie+14%
Benelux+12%
Europa Środkowo-Wschodnia0%
Źródło: CECE, Annual Economic Report 2026; opracowanie MarketHub

02

Kto jest liderem rynku maszyn budowlanych na świecie i w Europie?

Według rankingu Yellow Table 2026 wydawnictwa KHL liderem w 2025 r. był Caterpillar, przed Komatsu i XCMG. 50 największych producentów sprzedało sprzęt za 246,6 mld USD, o 3,8% więcej niż rok wcześniej. To rekord w historii rankingu.

Yellow Table to coroczny ranking 50 największych producentów sprzętu budowlanego na świecie. Uwzględnia też maszyny dla górnictwa. W pierwszej dziesiątce za 2025 r. są po dwie firmy z USA, Japonii i Chin oraz cztery z Europy.

Najwyżej z europejskich firm stoi Liebherr (5. miejsce). Dalej są Volvo Construction Equipment (7.), JCB (9.) i Sandvik (10.). Sandvik zamyka dziesiątkę ze sprzedażą 6,9 mld USD. Pięćdziesiąte miejsce zajęła japońska firma Kato Works ze sprzedażą 355 mln USD.

XCMG podał, że jego sprzedaż w 2025 r. wyniosła około 14,2 mld USD, co daje 5,8% sprzedaży całej pięćdziesiątki.

W rankingu nie ma polskiego producenta.

Najwięksi producenci sprzętu budowlanego na świecie, 2025
#ProducentKraj
1CaterpillarUSA
2KomatsuJaponia
3XCMGChiny
4John DeereUSA
5LiebherrNiemcy/Szwajcaria
6SanyChiny
7Volvo Construction EquipmentSzwecja
8Hitachi Construction MachineryJaponia
9JCBWielka Brytania
10SandvikSzwecja
Źródło: KHL, Yellow Table 2026 (Construction Briefing, 30.04.2026); opracowanie MarketHub

Udziałów rynkowych poszczególnych firm (poza XCMG) nie podajemy, bo pełna tabela KHL jest płatna.

03

Jak duży jest rynek maszyn budowlanych w Polsce?

Według CECE Polska odpowiadała w 2025 r. za 4% sprzedaży maszyn budowlanych w Europie, wobec 5% w 2024 r. To poziom Holandii i Hiszpanii.

W 2024 r. Polska była szóstym rynkiem w Europie, za Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Turcją. Była też wyjątkiem na tle Europy. Gdy sprzedaż sprzętu do robót ziemnych w Europie mocno spadała, w Polsce wzrosła o 11%. W maszynach drogowych Polska była czwartym rynkiem w Europie i jedynym dużym, który urósł (+6%). Powodem były inwestycje w drogi i koleje, częściowo finansowane z funduszy UE (CECE, 2025).

W 2025 r. ta przewaga zniknęła. Sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej była taka sama jak w 2024 r., a w sprzęcie do robót ziemnych spadła o 4%. Udział Polski w rynku europejskim zmalał z 5% do 4% (CECE, 2026).

Popyt na maszyny zależy od budownictwa. Według GUS produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła w 2024 r. o 7,7%, a w 2025 r. wzrosła tylko o 0,7%. W 2025 r. wzrosły roboty specjalistyczne (+10,4%). Spadła budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (−3,1%) oraz budowa budynków (−2,1%).

Danych o liczbie maszyn sprzedanych w Polsce po 2021 r. nie ma w bezpłatnych źródłach. Najlepszą dostępną miarą wartości rynku jest finansowanie przez firmy leasingowe (sekcja 04) i import (sekcja 05).

Rynek maszyn budowlanych w Polsce – kluczowe dane
WskaźnikWartość
Udział Polski w sprzedaży maszyn budowlanych w Europie, 20245%
Udział Polski w sprzedaży maszyn budowlanych w Europie, 20254%
Zmiana sprzedaży sprzętu do robót ziemnych w Polsce, 2024+11%
Zmiana sprzedaży maszyn drogowych w Polsce, 2024+6%
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, 2024−7,7%
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, 2025+0,7%
Wartość maszyn budowlanych sfinansowanych przez leasing, 20254,8 mld zł
Źródło: CECE, Annual Economic Report 2025 i 2026; GUS; Związek Polskiego Leasingu; opracowanie MarketHub

04

Jak firmy finansują maszyny budowlane w Polsce?

Według Związku Polskiego Leasingu firmy leasingowe sfinansowały w 2025 r. maszyny budowlane o wartości 4,8 mld zł, o 9,8% mniej niż w 2024 r. W I półroczu 2026 r. wartość wzrosła o 3,4% r/r, do 2,5 mld zł.

Leasing i pożyczka leasingowa to w Polsce główna forma finansowania zakupu maszyn budowlanych. Dane Związku Polskiego Leasingu (ZPL) dobrze pokazują więc, co dzieje się na rynku.

W 2024 r. finansowanie maszyn budowlanych wzrosło o 21,6%, do 5,3 mld zł. W 2025 r. spadło o 9,8%, do 4,8 mld zł. ZPL tłumaczy spadek słabszym budownictwem infrastrukturalnym i wyhamowaniem inwestycji deweloperów na przełomie 2024 i 2025 r.

W I półroczu 2026 r. finansowanie wzrosło o 3,4% r/r, do 2,5 mld zł. ZPL nazwał to początkiem odbicia w sektorze maszyn budowlanych.

Maszyny budowlane to około 18% całego finansowania maszyn przez firmy leasingowe. W 2025 r. branża sfinansowała maszyny za 26,7 mld zł, w tym maszyny rolnicze za 7,5 mld zł.

Duża część maszyn trafia do firm, które je wynajmują. Według CECE wynajem i finansowanie rozłożone w czasie zyskują na znaczeniu, bo wykonawcy wolą dopasować koszt maszyny do harmonogramu konkretnego projektu.

Finansowanie maszyn budowlanych przez firmy leasingowe w Polsce
OkresWartość (mld zł)Zmiana r/r
20245,3+21,6%
20254,8−9,8%
I półrocze 20262,5+3,4%
Źródło: Związek Polskiego Leasingu, wyniki branży za 2024 r., 2025 r. i I półrocze 2026 r.; opracowanie MarketHub

05

Ile maszyn budowlanych Polska importuje i eksportuje?

Według danych Eurostatu Polska importowała w 2025 r. maszyny do robót ziemnych (HS 8429) o wartości 1 215,7 mln USD, a eksportowała je za 139,2 mln USD.

Kod HS 8429 obejmuje samobieżne spycharki, równiarki, zgarniarki, koparki, ładowarki, ubijarki i walce drogowe. To największa grupa maszyn budowlanych w handlu.

Import rośnie co roku od 2022 r. W 2022 r. wyniósł 957,7 mln USD, a w 2025 r. 1 215,7 mln USD, czyli o 27% więcej. Eksport w tym czasie spadł z 239,9 mln USD do 139,2 mln USD.

Największa zmiana dotyczy Chin. W 2022 r. dostarczały 9,5% importu. W 2025 r. już 18,6%, czyli 226,0 mln USD. W 2025 r. Chiny były drugim dostawcą, tuż za Niemcami (20,9%). Wielka Brytania spadła z 15,4% do 13,8%.

Polska sprowadza też inne maszyny budowlane. W 2025 r. import maszyn z grupy HS 8430 (m.in. kafary, maszyny do wierceń i odśnieżania) wyniósł 135,6 mln USD. Import maszyn z grupy HS 8474 (m.in. kruszarki, sortowniki i betoniarki) wyniósł 275,7 mln USD.

Głównym odbiorcą polskiego eksportu maszyn HS 8429 w 2025 r. była Ukraina (18,7%). Dalej były Niemcy (12,4%) i Czechy (8,8%).

Handel zagraniczny Polski maszynami do robót ziemnych (HS 8429), 2022–2025 (mln USD)
RokImportEksport
2022957,7239,9
20231 066,5162,7
20241 176,7119,4
20251 215,7139,2
Źródło: Bazy GUS, Eurostat (dostęp 10.2026); opracowanie MarketHub
Główni dostawcy maszyn do robót ziemnych (HS 8429) do Polski, udział w imporcie (%)
Kraj20222025
Niemcy22,820,9
Chiny9,518,6
Wielka Brytania15,413,8
Francja9,09,3
Szwecja7,67,2
Holandia3,65,4
Japonia5,25,1
Źródło: Bazy GUS, Eurostat; opracowanie MarketHub

Analizujemy rynki dla firm z branży: Przemysł metalowy.

06

Jak inwestycje z KPO i budowa CPK wpłyną na popyt na maszyny budowlane?

Według GUS produkcja w firmach budujących drogi, koleje i inne obiekty inżynierii lądowej wzrosła w sierpniu 2026 r. o 29,0% r/r. Wzrost zbiega się z terminem 31 sierpnia 2026 r. na realizację projektów z KPO. Kolejnym źródłem popytu będzie CPK, którego wydatki według planu rządu mają być największe w latach 2027–2030.

Infrastruktura wraca. W 2025 r. budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej spadła o 3,1% (GUS). W 2026 r. trend się odwrócił. W okresie styczeń–sierpień 2026 r. ten segment wzrósł o 1,6%, a w samym sierpniu o 29,0% r/r. Roboty inwestycyjne wzrosły w ciągu ośmiu miesięcy 2026 r. o 9,7%. Budowa budynków wciąż spada (−6,2% w okresie styczeń–sierpień).

KPO. Kraje UE musiały osiągnąć wszystkie kamienie milowe i cele Krajowego Planu Odbudowy do 31 sierpnia 2026 r. Komisja Europejska ma wypłacić ostatnie środki do 31 grudnia 2026 r. Dla rynku maszyn to oznacza szczyt robót w 2026 r. i ich koniec w ramach KPO. Dalej popyt na roboty infrastrukturalne podtrzymują fundusze spójności UE z perspektywy 2021–2027 i inwestycje krajowe.

CPK. Rada Ministrów przyjęła w grudniu 2024 r. program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024–2032. Łączne finansowanie programu ma wynieść 131,7 mld zł (w cenach stałych). Wydatki rosną z 14,1 mld zł w 2026 r. do 23,7 mld zł w 2028 r. W latach 2027–2030 mają przekraczać 20 mld zł rocznie. Program obejmuje lotnisko oraz linie kolejowe, w tym kolej dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź.

Co to oznacza dla rynku maszyn. Popyt przesuwa się w stronę sprzętu do robót ziemnych i drogowych dużej mocy. Dla wypożyczalni i dealerów ważne będą duże kontrakty z kilkuletnim harmonogramem.

Planowane wydatki programu CPK (etap II), 2024–2032 (mld zł, ceny stałe)
Rok202420252026202720282029203020312032Razem
Wydatki (mld zł)2,67,214,120,523,722,520,614,95,7131,7
Źródło: Uchwała nr 166 Rady Ministrów z 31 grudnia 2024 r. (M.P. 2025 poz. 29); opracowanie MarketHub

07

Jakie są trendy na rynku maszyn budowlanych?

Według raportu CECE z 2026 r. najważniejsze trendy to elektryfikacja maszyn kompaktowych, automatyzacja odpowiadająca na brak operatorów oraz rosnąca konkurencja producentów z Chin.

Elektryfikacja. Napęd elektryczny sprawdza się głównie w mniejszych maszynach: minikoparkach, ładowarkach kompaktowych i pojazdach na placu budowy. Według CECE elektryfikacja tego sprzętu przyspieszyła w 2025 r. Napędzają ją przepisy o emisjach i wymagania ESG inwestorów. Barierą jest wyższa cena zakupu. Finansowanie rozłożone w czasie pomaga ją obniżyć. Kryteria środowiskowe coraz częściej trafiają też do przetargów.

Normy emisji. Silniki spalinowe w maszynach budowlanych w UE muszą spełniać normę Stage V z rozporządzenia (UE) 2016/1628. To podnosi koszt nowych maszyn i zwiększa wartość serwisu u autoryzowanych dealerów.

Automatyzacja. Na budowach brakuje operatorów i fachowców. Według CECE wykonawcy kupują więc maszyny, które pracują wydajniej i są gotowe do automatyzacji, oraz systemy cyfrowego zarządzania flotą.

Konkurencja z Chin. CECE pisze, że konkurencja z Chin rośnie na wielu rynkach. W Polsce widać to w imporcie: udział Chin w imporcie maszyn do robót ziemnych podwoił się w latach 2022–2025 (sekcja 05).

08

Jakie są prognozy dla rynku maszyn budowlanych w Polsce i Europie?

Według CECE europejski rynek maszyn budowlanych osiągnął dno i w 2026 r. może rosnąć w tempie jednocyfrowym. W Polsce odbicie widać w danych ZPL za I półrocze 2026 r. (+3,4%) i GUS za sierpień 2026 r. (+6,7% produkcji budowlanej r/r).

CECE w raporcie z lutego 2026 r. ocenia, że rynek „prawdopodobnie osiągnął dno”. Wzrost w 2026 r. ma być umiarkowany. Głównym motorem mają być inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza w Niemczech. Aktywność budowlana w Europie ma wzrosnąć w 2026 r. o około 2–2,5%. W badaniu koniunktury CECE z początku 2026 r. żadna grupa producentów nie spodziewała się spadku sprzedaży.

Ryzyka też są. Eksport maszyn z Europy do USA spadł w 2025 r. o prawie 30% z powodu ceł. Rośnie konkurencja z Chin, a przepisy UE podnoszą koszty producentów.

W Polsce dane z 2026 r. są lepsze niż z 2025 r. Finansowanie maszyn budowlanych przez firmy leasingowe wzrosło w I półroczu 2026 r. o 3,4%. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w sierpniu 2026 r. o 6,7% r/r, a po wyrównaniu sezonowym o 4,3%. Najszybciej rosną roboty infrastrukturalne. Budownictwo kubaturowe wciąż słabnie.

Sygnały dla rynku maszyn budowlanych w Polsce w 2026 r.
WskaźnikOkresZmiana r/r
Finansowanie maszyn budowlanych przez leasingI półrocze 2026+3,4%
Produkcja budowlano-montażowasierpień 2026+6,7%
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnejsierpień 2026+29,0%
Budowa budynkówsierpień 2026−19,6%
Roboty inwestycyjnestyczeń–sierpień 2026+9,7%
Źródło: Związek Polskiego Leasingu; GUS; opracowanie MarketHub

Komentarz eksperta MarketHub

„Dla dealera, wypożyczalni czy producenta części te liczby mówią jedno: popyt w Polsce wraca, ale tylko w infrastrukturze, a budownictwo kubaturowe wciąż hamuje. Warto więc przesunąć ofertę, flotę i zapas części w stronę sprzętu do robót ziemnych i drogowych pod kontrakty kolejowe, drogowe i CPK. Chińskie maszyny mają już prawie piątą część importu, dlatego dostawca marki europejskiej czy japońskiej powinien wygrywać serwisem, dostępnością części i finansowaniem, a nie tylko ceną.”

Rafał Wiśniewski, Managing Partner, MarketHub

Autor: Marcin Rogowski · Aktualizacja: Rafał Wiśniewski, 17 października 2026

Źródła:

Skan tego rynku

Rynek maszyn budowlanych w Polsce

Gotowy raport w PDF ze Skanu Rynku by MarketHub: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Wysyłamy go mailem w ciągu 3 dni roboczych od płatności.

Chcesz wykorzystać ten przegląd?

Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:

Źródło: MarketHub, „Analiza rynku maszyn budowlanych w Polsce i Europie”, markethub.pl, aktualizacja 10.2026

Newsletter

Nowe wydanie co poniedziałek

Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze

Przewijanie do góry
ZadzwońWycena w 72 h