Analiza rynku części zamiennych do samochodów
Według IBRM Samar po polskich drogach jeździło na koniec 2025 r. 21,08 mln samochodów osobowych, średnio w wieku 16,2 roku. To jeden z najstarszych parków samochodowych w Unii Europejskiej, a stare auto częściej potrzebuje części. W tym przeglądzie zebraliśmy dane o skali rynku części zamiennych (aftermarketu), parku samochodów, liderach dystrybucji, produkcji i eksporcie części, przepisach UE, elektromobilności, warsztatach i perspektywach na 2026 r.
Pełny raport o tym rynku w PDF, w 3 dni robocze.
Zamów skan01
Jak duży jest rynek części zamiennych do samochodów w Polsce?
Według SDCM, stowarzyszenia dystrybutorów i producentów części, branża części motoryzacyjnych w Polsce, liczona razem z produkcją, handlem i usługami, ma obroty prawie 140 mld zł rocznie i zatrudnia ponad 330 tys. osób (Trade.gov.pl, 2024).
Rynek części zamiennych, czyli aftermarket, to sprzedaż części i usług dla samochodów po okresie gwarancji. Obejmuje dystrybutorów, sklepy, warsztaty niezależne i autoryzowane serwisy.
Wartości samego aftermarketu w Polsce za 2025 r. nie publikuje bezpłatnie ani SDCM, ani GUS. Liczba SDCM obejmuje szerszy zakres: także produkcję części, w dużej mierze dla fabryk samochodów i na eksport. Skalę rynku krajowego najlepiej pokazują więc inne miary.
Pierwsza to park samochodów. Na koniec 2025 r. w Polsce jeździło 21,08 mln samochodów osobowych, średnio w wieku 16,2 roku (IBRM Samar). Każdy z nich potrzebuje części eksploatacyjnych, a starsze auta także części do napraw.
Druga to przychody dystrybutorów. Grupa Inter Cars miała w 2025 r. 21 216,2 mln zł przychodów, a Grupa Auto Partner 4 424,9 mln zł, z czego 2 176,4 mln zł w Polsce (sekcja 03).
Trzecia to warsztaty. Według SDCM w Polsce działa około 24 tys. warsztatów (sekcja 07).
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Obroty branży części motoryzacyjnych (produkcja, handel, usługi), dane SDCM z 2024 r. | ok. 140 mld zł rocznie |
| Zatrudnienie w branży części motoryzacyjnych, dane SDCM z 2024 r. | ponad 330 tys. osób |
| Samochody osobowe w Polsce, koniec 2025 | 21,08 mln |
| Przychody Grupy Inter Cars, 2025 | 21 216,2 mln zł |
| Przychody Grupy Auto Partner w Polsce, 2025 | 2 176,4 mln zł |
| Warsztaty samochodowe w Polsce, szacunek SDCM | ok. 24 tys. |
02
Ile samochodów jeździ po polskich drogach i ile mają lat?
Według IBRM Samar na koniec 2025 r. w Polsce jeździło 21,08 mln samochodów osobowych, o 508 649 więcej niż rok wcześniej. Ich średni wiek wyniósł 16,24 roku.
Park samochodów w Polsce rośnie co roku. W 2025 r. przybyło ponad pół miliona aut (+2,5%). Na 1 000 mieszkańców przypada 565 samochodów osobowych. W 2025 r. zarejestrowano rekordowe 597 428 nowych aut, ale to niecałe 3% parku (IBRM Samar).
W Centralnej Ewidencji Pojazdów figuruje znacznie więcej aut, około 24,2 mln. Około 3,13 mln z nich to tzw. martwe dusze: pojazdy zarejestrowane, ale najpewniej nieistniejące. IBRM Samar je pomija.
Polskie auta są stare. Według ACEA średni wiek samochodu osobowego w Polsce wyniósł w 2024 r. 15,2 roku. Średnia w UE to 12,7 roku. Około 73% aut w Polsce ma więcej niż 10 lat. Dla rynku części to dobra wiadomość: starsze auto częściej się psuje i częściej trafia do niezależnego warsztatu.
W Polsce dużo aut jeździ na LPG. Według ACEA w 2024 r. było to 12,0% parku, wobec 2,7% w UE. Benzyna miała 44,3%, a diesel 38,3%. Auta w pełni elektryczne stanowiły 0,4% parku, a hybrydy (HEV) 2,5%.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Samochody osobowe, koniec 2025 (IBRM Samar) | 21,08 mln |
| Zmiana r/r, 2025 | +2,5% |
| Średni wiek, 2025 (IBRM Samar) | 16,24 roku |
| Średni wiek w Polsce, 2024 (ACEA) | 15,2 roku |
| Średni wiek w UE, 2024 (ACEA) | 12,7 roku |
| Udział aut starszych niż 10 lat, 2024 (ACEA) | ok. 73% |
| Udział aut na LPG w parku, 2024 (ACEA) | 12,0% |
| Udział aut elektrycznych (BEV) w parku, 2024 (ACEA) | 0,4% |
| Nowe rejestracje, 2025 (IBRM Samar) | 597 428 |
Dlaczego liczby się różnią: IBRM Samar podaje stan na koniec 2025 r. i usuwa z danych CEP pojazdy, które najpewniej już nie istnieją. ACEA podaje dane za 2024 r. według własnej, ujednoliconej dla całej UE metodologii. Dlatego Samar ma 21,08 mln aut i średni wiek 16,24 roku, a ACEA 20,50 mln aut i 15,2 roku. Do porównań z UE używamy ACEA, a do opisu Polski – nowszych danych Samar.
03
Kto jest liderem dystrybucji części zamiennych w Polsce?
Największym dystrybutorem części w Polsce jest Inter Cars: według raportu rocznego Grupa Inter Cars miała w 2025 r. 21 216,2 mln zł przychodów, o 9,0% więcej niż w 2024 r. Drugi z giełdowych dystrybutorów, Auto Partner, miał 4 424,9 mln zł (+7,6%).
Inter Cars działa w Polsce i kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a teraz rozwija się głównie w Europie Zachodniej. W 2025 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 806,4 mln zł (+11,8%), a zysk operacyjny 1 162,9 mln zł (+9,8%).
Auto Partner rośnie szybciej za granicą niż w Polsce. W 2025 r. sprzedaż krajowa wzrosła o 5,2%, do 2 176,4 mln zł. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 10,0%, do 2 248,5 mln zł, i przekroczyła połowę przychodów (50,8% wobec 49,7% rok wcześniej). Zysk netto spadł o 4,3%, do 198,9 mln zł. Marża brutto zmalała z 27,4% do 26,6%.
Trzecim dużym graczem jest Moto-Profil, właściciel sieci ProfiAuto. W kwietniu 2026 r. sieć liczyła ponad 270 hurtowni i sklepów oraz 3 500 warsztatów partnerskich, o około 16% więcej niż rok wcześniej (Motofaktor). Spółka nie jest notowana na giełdzie, więc nie podajemy jej przychodów.
Obie giełdowe spółki zwiększyły w 2025 r. przychody szybciej, niż rósł park samochodów w Polsce (+2,5%). Część tego wzrostu pochodzi z rynków zagranicznych.
| Wskaźnik | Inter Cars | Auto Partner |
|---|---|---|
| Przychody grupy (mln zł) | 21 216,2 | 4 424,9 |
| Zmiana przychodów r/r | +9,0% | +7,6% |
| Zysk operacyjny, EBIT (mln zł) | 1 162,9 | 280,3 |
| Zysk netto (mln zł) | 806,4 | 198,9 |
04
Ile części samochodowych Polska produkuje i eksportuje?
Według AutomotiveSuppliers.pl producenci części i akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce sprzedali w 2025 r. produkcję wartą 118,8 mld zł (+4,3% r/r). Eksport części i akcesoriów wyniósł 17,88 mld euro i był rekordowy.
Polska jest dużym producentem części, większym niż producentem samochodów. Według PIE w 2023 r. produkcja części i akcesoriów dawała 5,7% produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego, a produkcja pojazdów 4,1%. Cały sektor motoryzacyjny to około 10% przetwórstwa.
W 2025 r. produkcja sprzedana w całym sektorze motoryzacyjnym wyniosła 226,7 mld zł (+2,9%). Ponad połowę dali producenci części: 118,8 mld zł. To dane dla firm zatrudniających ponad 49 osób. Zatrudnienie u producentów części spadło o 2,1%, do 142,4 tys. osób (AutomotiveSuppliers.pl na podstawie GUS).
Eksport części i akcesoriów wyniósł w 2025 r. 17,88 mld euro (+1,07%). To 40,8% eksportu całej branży motoryzacyjnej, który spadł o 3,73%, do 43,8 mld euro. Największym odbiorcą polskich części są Niemcy (38,15%). Dalej są Czechy (9,63%), Słowacja (7,03%) i Francja (5,88%).
Według PIE wśród najbardziej konkurencyjnych polskich produktów eksportowych są układy hamulcowe i silniki benzynowe. Zdecydowana większość części trafia do fabryk samochodów (rynek OE), a nie na rynek części zamiennych.
| Wskaźnik | Wartość | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Produkcja sprzedana producentów części i akcesoriów | 118,8 mld zł | +4,3% |
| Produkcja sprzedana całego sektora motoryzacyjnego | 226,7 mld zł | +2,9% |
| Zatrudnienie u producentów części | 142,4 tys. osób | −2,1% |
| Eksport części i akcesoriów | 17,88 mld euro | +1,07% |
| Eksport całej branży motoryzacyjnej | 43,8 mld euro | −3,73% |
| Udział Niemiec w eksporcie części | 38,15% | – |
05
Jakie przepisy UE regulują rynek części zamiennych?
Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/822 z 17 kwietnia 2023 r. przedłużyło do 31 maja 2028 r. unijne wyłączenie grupowe dla sektora motoryzacyjnego (MVBER). Umowy, które ograniczają sprzedaż części niezależnym warsztatom, nie korzystają z tego wyłączenia.
MVBER. Rozporządzenie (UE) nr 461/2010 zwalnia z zakazu porozumień ograniczających konkurencję część umów o sprzedaży części i usługach naprawczych. Wyłączenie nie obejmuje umów, które ograniczają sprzedaż części przez członków sieci autoryzowanej niezależnym warsztatom. Nie obejmuje też umów, które ograniczają dostawcy części możliwość sprzedaży ich dystrybutorom, warsztatom niezależnym lub klientom końcowym, ani umieszczania jego znaku towarowego na częściach (art. 5). W 2023 r. Komisja przedłużyła te zasady o pięć lat, do 31 maja 2028 r., i zobowiązała się ocenić je przed tą datą.
Dostęp do informacji o naprawach (RMI). Rozporządzenie (UE) 2018/858 o homologacji pojazdów, stosowane od 1 września 2020 r., nakazuje producentom zapewnić niezależnym podmiotom nieograniczony, standaryzowany i niedyskryminujący dostęp do informacji OBD, narzędzi diagnostycznych oraz informacji o naprawach i obsłudze (art. 61). Niezależne podmioty to m.in. warsztaty, producenci i dystrybutorzy części oraz narzędzi, a także wydawcy informacji technicznych. Opłaty za dostęp muszą być rozsądne i proporcjonalne (art. 63).
Data Act. Od 12 września 2025 r. stosuje się rozporządzenie (UE) 2023/2854 o danych. Obejmuje ono produkty połączone, w tym pojazdy. Użytkownik auta ma prawo dostępu do danych z pojazdu i może zażądać, by posiadacz danych udostępnił je wybranej stronie trzeciej, np. warsztatowi (art. 4 i 5). Wniosek składa użytkownik lub podmiot działający w jego imieniu, więc warsztat nie ma własnego, samodzielnego prawa do tych danych. Obowiązek projektowania produktów tak, by dane były dostępne dla użytkownika, dotyczy produktów wprowadzonych na rynek po 12 września 2026 r. (art. 3 ust. 1 i art. 50). We wrześniu 2025 r. Komisja wydała wytyczne o danych z pojazdów w świetle Data Act.
Co to oznacza. Ochrona sprzedaży części do niezależnych warsztatów w MVBER obowiązuje co najmniej do 31 maja 2028 r. Przed tą datą Komisja musi ocenić MVBER i zdecydować, co dalej. Dla dystrybutorów części to kluczowa data na najbliższe lata.
| Akt prawny | Czego dotyczy | Obowiązuje |
|---|---|---|
| Rozporządzenie (UE) nr 461/2010 (MVBER) | wyłączenie grupowe dla umów o częściach i naprawach; chroni sprzedaż części do niezależnych warsztatów | od 01.06.2010 do 31.05.2028 |
| Rozporządzenie (UE) 2023/822 | przedłużenie MVBER o pięć lat | przyjęte 17.04.2023 |
| Rozporządzenie (UE) 2018/858 | homologacja pojazdów; dostęp niezależnych podmiotów do informacji OBD i RMI | od 01.09.2020 |
| Rozporządzenie (UE) 2023/2854 (Data Act) | dostęp użytkownika do danych z produktów połączonych, w tym z aut | od 12.09.2025 |
06
Jak elektromobilność wpłynie na rynek części zamiennych?
Według Licznika Elektromobilności PZPM i PSNM na koniec 2025 r. w Polsce było zarejestrowanych 121 606 osobowych samochodów elektrycznych (BEV), czyli około 0,6% parku. W 2025 r. ich udział w rejestracjach nowych aut przekroczył jednak 7%.
Liczba aut elektrycznych szybko rośnie. Wszystkich pojazdów BEV (osobowych, dostawczych i ciężarowych) było na koniec 2025 r. 132 775, o 118% więcej niż rok wcześniej. Do tego dochodzi 116 043 hybryd plug-in (PHEV). Publicznych punktów ładowania było 11 762.
Na tle całego parku to wciąż mało. Według ACEA w 2024 r. auta BEV stanowiły 0,4% parku w Polsce i 2,3% w UE. Nawet w UE, gdzie około 17% nowych aut sprzedanych w 2025 r. było elektrycznych, park zmienia się powoli.
Dla rynku części oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, przez wiele lat większość popytu będzie dotyczyć aut spalinowych, a części do silników, układów wydechowych czy sprzęgieł nadal będą się dobrze sprzedawać. Po drugie, auta elektryczne zaczną trafiać do niezależnych warsztatów, gdy skończy się gwarancja. Potrzebne będą inne części, narzędzia i szkolenia.
Inter Cars spodziewa się, że udział aut elektrycznych w parku i w warsztatach będzie rósł stopniowo. Spółka rozbudowuje też katalogi dla nowych chińskich marek, bo pytań o części do nich jest coraz więcej (Motofaktor, 04.2026).
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Osobowe samochody elektryczne (BEV) | 121 606 |
| Hybrydy plug-in (PHEV) | 116 043 |
| Wszystkie pojazdy BEV (osobowe, dostawcze, ciężarowe) | 132 775 |
| Zmiana liczby wszystkich BEV r/r | +118% |
| Udział BEV w rejestracjach nowych aut, 2025 | ponad 7% |
| Publiczne punkty ładowania | 11 762 |
07
Ile jest warsztatów w Polsce i jak zmienia się sprzedaż części?
Według SDCM w Polsce działa około 24 tys. warsztatów samochodowych, a blisko 18 tys. z nich, czyli trzy czwarte, nie może znaleźć wykwalifikowanych mechaników (Interia, 2026).
Warsztaty niezależne to główny odbiorca części od dystrybutorów. Ich liczba jest stabilna, ale coraz więcej z nich działa w sieciach. Sieci dają warsztatom marketing, szkolenia i lepsze warunki zakupu części. W zamian warsztat kupuje głównie u dystrybutora, który prowadzi sieć. ProfiAuto, sieć dystrybutora Moto-Profil, liczyła w kwietniu 2026 r. 3 500 warsztatów partnerskich, o około 16% więcej niż rok wcześniej (Motofaktor).
Największym problemem warsztatów jest brak ludzi. Według SDCM trzy czwarte warsztatów nie może znaleźć mechaników. Branża sama szkoli przyszłe kadry, na przykład przez konkurs „Wyścig talentów” dla uczniów szkół samochodowych.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Działające warsztaty, szacunek SDCM | ok. 24 tys. |
| Warsztaty, które nie mogą znaleźć wykwalifikowanych pracowników | blisko 18 tys. (75%) |
| Warsztaty partnerskie sieci ProfiAuto, 04.2026 | 3 500 |
| Zmiana liczby warsztatów ProfiAuto r/r | ok. +16% |
08
Jakie są perspektywy rynku części zamiennych w Polsce na 2026 r.?
Według danych publikowanych przez spółki sprzedaż Grupy Inter Cars w Polsce wzrosła w I kwartale 2026 r. o 6,3% r/r, do 2 000,1 mln zł, a przychody Auto Partner o 8,97%, do 1 169,6 mln zł (Motofaktor, 04.2026).
Popyt podtrzymuje rosnący i starzejący się park samochodów. Na początku 2026 r. sprzedaż dodatkowo napędziła mroźna zima. W wielu krajach mocno wzrosła sprzedaż akumulatorów i innych części wrażliwych na mróz (Inter Cars za Motofaktorem).
Są też ryzyka.
Ceny i marże. Marża brutto Auto Partner spadła w 2025 r. z 27,4% do 26,6%, a zysk netto spółki zmalał o 4,3%, mimo wyższych przychodów.
Producenci części w Europie. Według badania CLEPA, europejskiego stowarzyszenia dostawców motoryzacyjnych, 76% firm spodziewa się w 2026 r. marży poniżej 5%. Od 2024 r. europejscy dostawcy zlikwidowali 104 tys. miejsc pracy.
Łańcuchy dostaw. Prezes Inter Cars wskazuje, że eskalacja na Bliskim Wschodzie z marca 2026 r. może wpłynąć na ceny paliw, koszty transportu i dostawy części.
Przepisy. MVBER wygasa 31 maja 2028 r. Od decyzji Komisji zależy, jak mocna będzie pozycja warsztatów niezależnych po tej dacie.
W dłuższym okresie rynek będą zmieniać auta elektryczne i chińskie marki. Oba trendy wymagają nowego asortymentu, danych serwisowych i szkoleń dla mechaników.
| Wskaźnik | Okres | Wartość | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż Grupy Inter Cars w Polsce | I kw. 2026 | 2 000,1 mln zł | +6,3% |
| Przychody Grupy Auto Partner | I kw. 2026 | 1 169,6 mln zł | +8,97% |
| Przychody Grupy Auto Partner | marzec 2026 | 449,8 mln zł | +19,5% |
Komentarz eksperta MarketHub
„Dla dystrybutora, producenta czy importera części te dane są dobrą wiadomością, ale z gwiazdką. Park samochodów w Polsce rośnie i się starzeje, więc popyt na naprawy nie zniknie. Jednocześnie marża brutto Auto Partner spadła w 2025 r., a spółka ma już ponad połowę przychodów z zagranicy. Kto wchodzi na polski rynek, powinien więc wygrywać dostępnością i szybkością dostaw do warsztatów, a nie samą ceną. Druga sprawa to asortyment. Elektryki to wciąż mniej niż 1% aut na drogach, ale w 2025 r. były już ponad 7% nowych rejestracji. Za kilka lat po gwarancji trafią do niezależnych warsztatów, podobnie jak rosnąca liczba aut chińskich marek. Warto już teraz sprawdzić, czy macie do nich katalog, dane serwisowe i przeszkolonych ludzi. Brak mechaników to dziś realne wąskie gardło: według SDCM nie może ich znaleźć trzy czwarte warsztatów.”
Autor: Luiza Rach · Aktualizacja: Katarzyna Kucia, 17 października 2026
Źródła:
Rynek części zamiennych do samochodów w Polsce
Gotowy raport w PDF ze Skanu Rynku by MarketHub: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Wysyłamy go mailem w ciągu 3 dni roboczych od płatności.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku części zamiennych do samochodów”, markethub.pl, aktualizacja 10.2026
Nowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze