Analiza rynku opakowań w Polsce
Branża opakowań stanowi jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Rynek ten, głównie ze względu na wykorzystywanie produktów tego segmentu w dobrach konsumpcyjnych, charakteryzuje się wysoką korelacją z tempem rozwoju gospodarczego, przyrostem demograficznym i wydatkami konsumpcyjnymi.
01
Jak duży jest rynek opakowań w Polsce?
Według rokowań wartość polskiego rynku opakowań wyniesie około 60 mld zł (ok. 13 mld EUR) w 2022 roku.
Polskie firmy tego segmentu należą do najprężniej rozwijających się w Europie, dostarczając swoje produkty do wielu krajów. Przemysł opakowań wyposażony jest w nowoczesne środki produkcji, a oferta polskich producentów stara się podążać za światowymi trendami.
Według rokowań wartość polskiego rynku opakowań wyniesie około 60 mld zł (ok. 13 mld EUR) w 2022 roku. Z uwagi na rekordowo wysokie ceny surowców i presję kosztową, prawdopodobnie wartość ta będzie większa. Eksperci przewidują, że branża opakowań zachowa trend wzrostowy, jednak zmieni się jego struktura i spodziewane jest spowolnienie jego dynamiki. Głównymi przyczynami zmian są rosnące ceny energii i surowców, utrudniony dostęp do surowców, jak również wojna w Ukrainie.
Na początku 2022 roku przemysł opakowań rósł w tempie blisko 20% rocznie. Głównym motorem wzrostu obrotów firm jest wzrost cen. Największy wzrost notują opakowania z drewna (40% r/r), szklanych butelek (ok. 16% r/r) i metali (ok. 14% r/r).
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Prognozowana wartość rynku opakowań, 2022 | ok. 60 mld zł (ok. 13 mld EUR) |
| Tempo wzrostu przemysłu opakowań, początek 2022 | blisko 20% rocznie |
| Wzrost: opakowania z drewna | 40% r/r |
| Wzrost: szklane butelki | ok. 16% r/r |
| Wzrost: opakowania z metali | ok. 14% r/r |
02
Jaką pozycję ma Polska w eksporcie opakowań w Europie?
Polska utrzymała pozycję lidera na rynku europejskim w eksporcie opakowań drewnianych, a polscy producenci opakowań z papieru i tektury zajęli trzecie miejsce w UE pod względem łącznej wartości eksportu.
Udział eksportu w produkcji sprzedanej polskiego sektora opakowań w 2021 roku nieznacznie wzrósł, głównie w sektorze opakowań drewnianych, z papieru i tektury oraz stalowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Branża opakowań w 2022 r. Kondycja, perspektywy i wpływ wojny
Polska cały czas umacnia swoją pozycję na rynku europejskim. Pozycję lidera utrzymała w eksporcie opakowań drewnianych, zarówno pod względem łącznej wartości eksportu, jak i jego wzrostu. Co więcej, polscy producenci opakowań z papieru i tektury zajęli drugie miejsce w UE pod względem wzrostu oraz trzecie miejsce (za Niemcami i Holandią) pod względem łącznej wartości eksportu. W 2021 roku Polska w segmencie opakowań szklanych pod względem wzrostu zajęła 6. miejsce, a w segmencie opakowań metalowych zajęła 7. miejsce.
03
Jak wojna w Ukrainie wpływa na import surowców dla branży opakowań?
Ukraina, Rosja i Białoruś odpowiadają łącznie za prawie 30% importu tworzyw sztucznych do Polski, dlatego wojna i sankcje mogą prowadzić do deficytów surowców w branży opakowań.
Ze względu na wojnę w Ukrainie i zastój dostaw producenci opakowań czują pewne obawy. Zakaz importu z Rosji w ramach pakietu sankcji i wojna w Ukrainie mogą prowadzić do deficytów surowców i niestabilnej sytuacji na rynku. Ogółem import tworzyw sztucznych do Polski z Ukrainy, Rosji i Białorusi wynosi prawie 30%. W 2021 roku prawie 19% polipropylenu wykorzystywanego przez segment opakowań z tworzyw sztucznych pochodziło z importu z Rosji. Również z Rosji, w ubiegłym roku, polscy producenci opakowań zaimportowali prawie 9% celulozy. Co więcej, blisko 30% importowanych w 2021 roku palet pochodziło z rynku ukraińskiego, a około 15% z rynku białoruskiego, co może przełożyć się na spadek dostępności palet dla sektora transportowego.
| Surowiec / produkt | Udział importu |
|---|---|
| Tworzywa sztuczne z Ukrainy, Rosji i Białorusi (udział w imporcie do Polski) | prawie 30% |
| Polipropylen z Rosji (segment opakowań z tworzyw sztucznych) | prawie 19% |
| Celuloza z Rosji | prawie 9% |
| Palety importowane z Ukrainy | blisko 30% |
| Palety importowane z Białorusi | ok. 15% |
04
Jakie są perspektywy rynku opakowań w Polsce?
Kluczowym kierunkiem rozwoju rynku opakowań jest projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a przyszłość branży będą kształtować regulacje dotyczące recyklingu, gospodarki odpadami i rozwiązań proekologicznych.
Podczas pandemii branża opakowań radziła sobie nad wyraz dobrze. Zwiększyło się zapotrzebowanie na opakowania do wysyłki towarów online, jedzenia na wynos czy środków czyszczących. Pomimo stosunkowo dobrej pozycji podczas pandemii, branża opakowań wciąż jest w niepewnej sytuacji. Braki surowców, wprowadzanie nowych regulacji rynku czy bardziej ekologiczne rozporządzenia również wpływają negatywnie na branżę opakowań.
Ze względu na wzrost świadomości ekologicznej i zachowań prośrodowiskowych kluczowym kierunkiem rozwoju rynku opakowań jest projektowanie opakowań wg zasad zrównoważonego rozwoju. Istotnymi kwestiami w trendach na najbliższe lata są możliwość poddania zużytego opakowania procesowi recyklingu czy opakowania wielokrotnego użytku.
Podsumowując, regulacje rynku będą ważnym czynnikiem kształtującym przyszłość całej branży. W najbliższych latach cały sektor czekają ważne zmiany związane z wymogiem recyklingu, finansowaniem systemu gospodarki odpadami i rozwiązaniami proekologicznymi. Jeszcze w 2022 roku ma zostać wdrożona unijna dyrektywa ws. jednorazowych opakowań plastikowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje również nad ustawą o systemie kaucyjnym.
Autor: Katarzyna Kucia
Źródła:
Rynek opakowań w Polsce
Gotowy raport w PDF ze Skanu Rynku by MarketHub: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Wysyłamy go mailem w ciągu 3 dni roboczych od płatności.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku opakowań w Polsce”, markethub.pl, 09.2022
Powiązane przeglądy rynku
Cały katalogNowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze