Darmowy przegląd rynku

Analiza rynku e-commerce

Analiza rynku e-commerce w Polsce wykazała, że rynek ten ciągle się rozwija, a pandemia Covid-19 jeszcze przyspieszyła ten rozwój o co najmniej 5 lat. W 2020 r. sprzedaż internetowa wynosiła 18% z całej sprzedaży detalicznej na świecie, natomiast prognozuje się, że już w 2024 r. wzrośnie do 22%. Ten trend występuje także w Polsce, obecnie ok. 150 tys. polskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż produktów i usług, zarówno przez swoje e-sklepy, jak i na platformach typu marketplace.

Opublikowano 22 listopada 2023 · 5 min czytania · Katarzyna Kucia
Analiza rynku e-commerce

01

Jak pandemia i inflacja wpłynęły na rynek e-commerce w Polsce?

W latach 2020 i 2021 dynamicznie rozwijał się quick commerce, a obecnie na branżę wpływa wysoka inflacja – według badania Gemius 30% badanych kupuje z jej powodu mniej niż dotychczas.

W latach 2020 i 2021, kiedy świat stanął przed wyzwaniami pandemii koronawirusa, rynek szybkich dostaw, znany również jako quick commerce, dynamicznie rozwijał się w branży e-commerce. W kolejnym roku to odroczone płatności zdominowały krajobraz handlu internetowego. Analiza rynku e-commerce wykazała, że na całą branżę wpływa wysoka inflacja. Według badania Gemius 30% badanych zadeklarowało, że z jej powodu kupuje mniej niż dotychczas. Jest to zjawisko szczególnie widoczne wśród kobiet (34% wskazań) oraz osób pomiędzy 35. a 49. rokiem życia (33%). Głównymi powodami robienia zakupów online wskazywanymi przez respondentów są: dostępność sklepów internetowych przez całą dobę, brak konieczności dotarcia do sklepu osobiście, atrakcyjniejsze ceny oraz nieograniczony czas wyboru produktu. Najczęściej klienci kupują online: odzież, akcesoria i dodatki (80%), obuwie (67%), kosmetyki i perfumy (65%), książki, płyty, filmy (57%), produkty farmaceutyczne (57%) oraz odzież sportową (53%).

Analiza rynku e-commerce
Pokaż dane z wykresu w tabeli
Najczęściej kupowane online produkty przez polskich konsumentów (% badanych)
Kategoria produktówOdsetek kupujących (%)
Odzież i akcesoria80
Obuwie67
Kosmetyki i perfumy65
Książki, płyty, filmy57
Produkty farmaceutyczne57
Odzież sportowa53
Źródło: Gemius; opracowanie MarketHub

Jeżeli chodzi o metody płatności online, respondenci preferują: szybki przelew (PayU, Przelewy24, DotPay, TPay) (69%), BLIK (63%) oraz płatność kartą płatniczą (43%). Ulubioną metodą dostaw respondentów jest: automat paczkowy (82%), dostawa kurierska (42%), dostawa do punktu partnerskiego (18%). Równie istotna jest dla klientów e-sklepów możliwość zwrotu produktu, co jest jednym z decydujących aspektów przy dokonywaniu zakupów.

Preferowane metody płatności i dostawy w polskim e-commerce (% respondentów)
MetodaRodzajOdsetek wskazań (%)
Szybki przelew (PayU, Przelewy24, DotPay, TPay)płatność69
BLIKpłatność63
Płatność kartą płatnicząpłatność43
Automat paczkowydostawa82
Dostawa kurierskadostawa42
Dostawa do punktu partnerskiegodostawa18
Źródło: Gemius; opracowanie MarketHub

02

Czego oczekuje klient e-commerce w Polsce?

Współczesny klient e-commerce jest niecierpliwy i wymagający, a aż 42% polskich konsumentów jest skłonnych zrezygnować z zakupów już po jednym złym doświadczeniu.

Dane z badania Gemius pokazują, że współczesny klient cyfrowy się bardzo zmienił. Cechuje go niecierpliwość, ma duże wymagania, jest gotowy zapłacić więcej, żeby tylko dostać produkt jak najszybciej. Z uwagi na to, że ma dostęp do wielu kanałów sprzedażowych, pragnie oferty przygotowanej na podstawie jego wcześniejszych działań w Internecie, tak aby odpowiadało to jak najbardziej na jego potrzeby. Badania pokazują również, że 79% Polaków dokonało kiedyś zakupów online. Zakupy przez Internet ułatwiają dokonywanie zakupów w zagranicznych e-sklepach, czego dokonuje 30% internautów.

Czego oczekuje polski klient e-commerce?

1. Odpowiedniego customer experience, ponieważ aż 42% polskich konsumentów jest skłonnych do zrezygnowania z zakupów już po jednym złym doświadczeniu.

2. Aktywizacji i lokalizacji klientów dzięki np. wykorzystaniu pakietów lojalnościowych.

3. Omnichannel, czyli upewnienie się, że jest zachowana spójność na kanale online.

4. Dobrej logistyki i zapewnienia ciągłości łańcuchów dostaw.

03

Jak duży jest rynek e-commerce w Polsce?

W 2021 roku wartość rynku e-commerce w Polsce wyniosła 94 mld zł. W 2022 roku było to prawdopodobnie 110 mld zł. Do 2027 r. wartość tego rynku wyniesie 187 miliardów złotych. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12%. Mimo to w nadchodzących latach tempo wzrostu sprzedaży może nieco osłabnąć. Polski rynek e-handlu należy do grona najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Eksperci spodziewają się także wzrostu sprzedaży na dużych platformach takich jak: Allegro czy Amazon. Udział platform typu marketplace względem sklepów e-commerce ma wzrosnąć do ponad 55% w 2027 r.

Wzrost na polskim rynku widać również w liczbie sklepów internetowych. Na koniec III kwartału 2023 roku liczbę sklepów można szacować na 64,5 tys. sklepów. Jest to wzrost o 11% r/r.

Rynek e-commerce w Polsce – kluczowe dane
WskaźnikWartość
Wartość rynku e-commerce w Polsce, 202194 mld zł
Wartość rynku e-commerce w Polsce, 2022 (szacunek)110 mld zł
Wartość rynku e-commerce w Polsce, 2027 (prognoza)187 mld zł
Średnioroczny wzrost do 202712%
Udział platform marketplace względem sklepów e-commerce, 2027 (prognoza)ponad 55%
Liczba sklepów internetowych, koniec III kw. 202364,5 tys.
Wzrost liczby sklepów internetowych r/r11%
Polskie przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż onlineok. 150 tys.
Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej na świecie, 202018%
Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej na świecie, 2024 (prognoza)22%
Źródło: opracowanie MarketHub na podstawie źródeł wymienionych w artykule

04

Jakie są trendy na rynku e-commerce w Polsce?

Do najważniejszych trendów w e-commerce należą q-commerce, czyli szybka dostawa produktów pierwszej potrzeby, re-commerce, czyli handel produktami używanymi i odnowionymi, oraz subskrypcyjny model sprzedaży.

Na szybko rozwijającym się rynku e-commerce można zauważyć wiele trendów. Za powstanie tych trendów odpowiedzialna jest cyfrowa transformacja, automatyzacja, uproszczenie płatności i ścieżek zakupu produktów z myślą o doświadczeniu użytkownika, a także zmiana stylu pracy.

Równie powszechny stał się rynek zakupów q-commerce. Jest to sprzedaż codziennych produktów pierwszej potrzeby online, a także ich dostawa w krótkim czasie. Rynek ten jest przede wszystkim oparty na artykułach spożywczych. Według badań to właśnie ta branża ma napędzać wzrost e-commerce w ciągu najbliższych 5 lat. Takie właśnie usługi w Polsce oferują m.in. Bolt, Glovo, Wolt czy Biedronka i Żabka.

Kolejnym trendem, o którym warto powiedzieć, jest re-commerce. Jest to coraz większy handel używanymi i odnowionymi produktami, co jest spowodowane dużym skupieniem klientów z młodego pokolenia na sprawach środowiskowych. Takie usługi oferują m.in. IKEA (usługa „Oddaj i zyskaj”), Zalando (usługa „Pre-owned”), H&M (platforma „Resell”), a także takie portale jak Vinted czy OLX.

Na popularności zyskuje również subskrypcyjny model sprzedaży. Model ten polega na możliwości jednorazowego złożenia zamówienia na takie produkty jak żywność, środki czystości, czy pokarm dla zwierząt, a produkty te klienci będą otrzymywać cyklicznie przez określony czas. Istnieją dwa rodzaje modelu subskrypcji, czyli convenience, w którym płaci się z góry za konkretne zamówienie oraz discovery, gdzie zamówione produkty są niespodzianką.

05

Kto jest liderem rynku e-commerce w Polsce?

Według badania spontanicznej znajomości serwisów w e-handlu na pierwszym miejscu pozycjonuje się Allegro, wskazywane przez 86% badanych. Na podium znalazło się również OLX (39%) oraz Zalando (20%). TOP5 sklepów zamyka Amazon (15%) oraz AliExpress (15%).

Natomiast w kategorii e-sklepów oferujących sprzęt RTV i AGD znajdują się: Media Expert (50%), RTVEuroAGD (44%) oraz MediaMarkt (38%). W kategorii sklepów sprzedających multimedia w tradycyjnej formie tj. książki, płyty, niekwestionowanym liderem jest Empik (66%), kolejne miejsce zajmuje Allegro (25%).

Spontaniczna znajomość serwisów e-commerce w Polsce według kategorii (% badanych)
SerwisKategoriaOdsetek wskazań (%)
Allegroe-handel ogółem86
OLXe-handel ogółem39
Zalandoe-handel ogółem20
Amazone-handel ogółem15
AliExpresse-handel ogółem15
Media Expertsprzęt RTV i AGD50
RTVEuroAGDsprzęt RTV i AGD44
MediaMarktsprzęt RTV i AGD38
Empikksiążki, płyty66
Allegroksiążki, płyty25
Źródło: opracowanie MarketHub na podstawie źródeł wymienionych w artykule
Skan Rynku by MarketHub

Gotowe raporty o rynkach w PDF

W Skanie Rynku by MarketHub znajdziesz gotowe raporty w PDF o wybranych rynkach: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Jeśli nie ma tam Twojego rynku, przygotujemy pogłębioną analizę rynku.

Chcesz wykorzystać ten przegląd?

Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:

Źródło: MarketHub, „Analiza rynku e-commerce”, markethub.pl, 11.2023

Newsletter

Nowe wydanie co poniedziałek

Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze

Przewijanie do góry
ZadzwońWycena w 72 h