Analiza rynku sprzętu AGD w Polsce
Branża artykułów gospodarstwa domowego to jedna z największych gałęzi krajowego przemysłu, a Polska należy do czołówki eksporterów w tej dziedzinie. Analiza rynku AGD w Polsce wykazała jednak, że w 2022 roku znacznie spadły zarówno produkcja, jak i sprzedaż urządzeń. Rosnąca inflacja i koszty energii stawiają przed producentami wiele wyzwań.
Potrzebujesz gotowych danych o rynku? Zobacz raporty w Skanie Rynku.
Zobacz katalog skanów rynkuRynek AGD stanowi jeden z największych i najprężniej rozwijających się sektorów w naszym kraju. Chociaż w trakcie pandemii Covid-19 sprzedaż osłabła, to w niewielkim czasie odbudowano straty. W 2020 raportowano, że zysk na tym rynku wyniósł 15%.
Pokaż dane z wykresu w tabeli
| Rok | Produkcja (mln sztuk) |
|---|---|
| 2020 | 30 |
| 2021 | 35 |
W 2021 roku wartość rynku wzrosła o 19%, do blisko 10,8 mld zł. Wyprodukowaliśmy wówczas 35 mln sztuk sprzętu AGD, w tym 27 mln wielkogabarytowego (o 3 mln więcej niż rok wcześniej). Był to największy jak dotąd wzrost r/r. Głównymi czynnikami były częstsze remonty oraz większa ilość czasu spędzana w domach, co zachęciło do wymiany wielu sprzętów na nowsze modele. W roku 2021 Polacy na zakup AGD wydali łącznie 13,6 mld zł, o 15% więcej niż rok wcześniej. Mimo zwiększonego popytu sklepy zmagały się z problemami w dostawach, co bezpośrednio powiązane było m.in. z lockdownem w Chinach i utrudnionym dostępem do komponentów.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wartość rynku | blisko 10,8 mld zł |
| Wzrost wartości rynku r/r | 19% |
| Produkcja sprzętu AGD | 35 mln sztuk |
| w tym AGD wielkogabarytowe | 27 mln sztuk |
| Wydatki Polaków na zakup AGD | 13,6 mld zł |
| Wzrost wydatków na AGD r/r | 15% |
W tym roku trudno mówić o równie pozytywnych wynikach. Wzrost kosztów produkcji oraz kończące się remonty znacząco spowolniły sprzedaż. Od czerwca br. notowany jest spadek popytu w kraju. Początkowo mniejszy o 2% w stosunku do tego okresu w roku poprzednim, w lipcu odnotowano łączny spadek 15-procentowy.
Już teraz widać także spowolnienie w produkcji sprzętu. Analiza rynku wykazała, że w samym lipcu 2022 do sprzedaży trafiło 1,45 mln sztuk, o 30% mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem z roku 2021 produkcja od stycznia do maja spadła o 12,5%, do czerwca o 15%, a do lipca można było mówić o spadku o 17%.
| Okres | Spadek produkcji (%) |
|---|---|
| styczeń–maj | 12,5 |
| styczeń–czerwiec | 15 |
| styczeń–lipiec | 17 |
01
Jaki sprzęt AGD produkuje się w Polsce?
Polski przemysł koncentruje się na dużym AGD – połowę produkcji stanowią pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, w których Polska ma aż 60-procentowy udział w rynku europejskim.
Polski przemysł silnie koncentruje się na produkcji dużego AGD. Połowę produkcji stanowią pralki, zmywarki i suszarki do ubrań. W tych sektorach mamy znaczący, bo aż 60-procentowy udział na rynku europejskim. Wliczając piekarniki oraz chłodziarki, wartościowo odpowiadamy za 30% rynku w Europie, a 40% ilościowo.
Powoli na polskim rynku rośnie produkcja i sprzedaż sprzętu kuchennego, kuchenek, mikrofalówek oraz zmywarek. Spadek widać w produkcji lodówek i piekarników, w czerwcu 2022 wyprodukowano ich o 40–50% mniej niż rok wcześniej.
02
Jak inflacja wpływa na rynek AGD w Polsce?
Rosnąca inflacja obniża popyt, a drożejące surowce i prąd podnoszą koszty produkcji, przez co na przykład Amica odnotowała w II kwartale 2022 roku stratę w wysokości 7,2 mln zł.
Obecnie najwięksi polscy producenci zmagają się z kryzysem. Rosnąca inflacja, a co za tym idzie, mniejszy popyt na rynku, zmienia strategię biznesową wielu firm. Nie pomaga także wzrost cen surowców, m.in. stali, a także wysokie rachunki za prąd, u niektórych dostawców podwyżki sięgają nawet 360%.
Wielu producentów stara się zmniejszyć straty i chronić marże. Mimo podnoszenia cen produktów koszty produkcji dalej pozostają wysokie, a wielu przedsiębiorców ponosi straty. Amica po raz pierwszy od ponad 10 lat odnotowała straty kwartalne. W II kwartale 2022 roku wyniosły 7,2 mln zł. Dla porównania rok wcześniej zysk wyniósł 21,1 mln zł. Whirlpool z kolei raportował, że od maja do lipca w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie łączna sprzedaż spadła o 19,5%, do 1,1 mld zł.
03
Ile sprzętu AGD eksportuje Polska?
Polska wysyła za granicę blisko 85% wyprodukowanego sprzętu AGD, a w 2021 roku na rynki zagraniczne trafiło 26 mln sztuk dużego AGD o łącznej wartości 5,3 mld euro.
Polska przoduje pod względem eksportu sprzętu AGD, w 2021 r. zajęliśmy pierwsze miejsce w Europie, wg World Integrated Trade Solution. Za granicę wysyłamy blisko 85% wyprodukowanych dóbr, z czego 90% stanowi duże AGD. Jesteśmy odpowiedzialni także za 39% produkcji sprzętu w Unii Europejskiej. W roku 2021 na rynki zagraniczne trafiło aż 26 mln sztuk dużego AGD o łącznej wartości 5,3 mld euro.
Najwięcej sprzętu wysyłamy do Niemiec, skąd przychód w zeszłym roku wyniósł 1,4 mld euro (26,3% eksportu AGD ogółem). Polski sprzęt cieszy się również popularnością we Francji (10,1%), Wielkiej Brytanii (9,3%) oraz we Włoszech (8,4%). Mimo pozytywnego trendu w przeszłości obecnie można mówić o zbliżającym się kryzysie. Już obecnie widać mniejszy popyt na Zachodzie. O 9% spadł eksport do Niemiec, o 13% do Francji, a aż o 16% do Wielkiej Brytanii.
Pokaż dane z wykresu w tabeli
| Kraj | Udział w eksporcie (%) |
|---|---|
| Niemcy | 26,3 |
| Francja | 10,1 |
| Wielka Brytania | 9,3 |
| Włochy | 8,4 |
Autor: Julia Misiewicz
Źródła:
Gotowe raporty o rynkach w PDF
W Skanie Rynku by MarketHub znajdziesz gotowe raporty w PDF o wybranych rynkach: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Jeśli nie ma tam Twojego rynku, przygotujemy pogłębioną analizę rynku.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku sprzętu AGD w Polsce”, markethub.pl, 11.2022
Powiązane przeglądy rynku
Cały katalogNowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze