Analiza rynku piw w Polsce
Według danych Eurostatu w 2021 r. Polska i Hiszpania wyprodukowały po 3,7 mld litrów piwa, czyli po 11% całkowitej produkcji Unii Europejskiej. Daje nam to ex aequo drugie miejsce, zaraz za Niemcami.
Potrzebujesz gotowych danych o rynku? Zobacz raporty w Skanie Rynku.
Zobacz katalog skanów rynku01
Jaka jest sytuacja na rynku piwa w Polsce?
Rynek piwa rejestruje aktualnie najgorsze wyniki od 10 lat, a jednym z segmentów z najgorszym spadkiem jest lager. Jednakże ta tendencja nie dotyczy sektora piwa bezalkoholowego i smakowego.
Na tak złą sytuację na rynku składa się wiele rzeczy. Przede wszystkim jest to wina stale rosnącej inflacji. Przez nią klienci ograniczają wydatki na używki, takie jak piwo. Inflacja spowodowała również wzrost kosztów produkcji (np. wzrost ceny energii, kosztów logistyki, magazynowania piwa, czy też dwucyfrowy wzrost cen składników potrzebnych w produkcji piwa). Kolejnym powodem problemów w branży piwnej są także stale rosnące ceny akcyzy na piwo.
02
Jak duże jest spożycie piwa w Polsce?
Według danych PARPA spożycie piwa na jednego mieszkańca spadło z 93,6 litra w 2020 r. do 92,7 litra w 2021 r., a sprzedaż piw bezalkoholowych osiągnęła w 2021 r. 1,17 mld zł.
Jak wynika z analizy danych opublikowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), możemy zauważyć spadek konsumpcji piwa. W 2020 r. spożycie w litrach na jednego mieszkańca wynosiło 93,6 litra, a już w 2021 r. spadło do 92,7 litra. Oznacza to, że z rynku wyparowało ponad milion hektolitrów piwa. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że w statystyki te wchodzą tylko piwa alkoholowe, ponieważ wartość sprzedaży piw bezalkoholowych osiągnęła 1,17 mld zł w 2021 r., o 157 mln zł więcej niż w 2020 r.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| produkcja piwa w Polsce, 2021 r. (Eurostat) | 3,7 mld litrów |
| udział Polski w produkcji piwa w UE, 2021 r. | 11% |
| spożycie piwa na mieszkańca, 2020 r. (PARPA) | 93,6 litra |
| spożycie piwa na mieszkańca, 2021 r. (PARPA) | 92,7 litra |
Pokaż dane z wykresu w tabeli
| Rok | Wartość sprzedaży (mld PLN) |
|---|---|
| 2020 | 1,013 |
| 2021 | 1,17 |
03
Jak pandemia wpłynęła na rynek piwa w Polsce?
W czasie pandemii Covid-19 wiele browarów popadło w długi, a zadłużenie sektora piwnego wzrosło z około 1,4 mln zł w 2020 r. do ponad 22 mln zł w 2022 r.
W czasie pandemii Covid-19 wiele browarów borykało się z problemami finansowymi, przez co spora ich część jest aktualnie pogrążona w długach. Zamknięty sektor HoReCa skutecznie utrudnił sprzedaż, tak samo jak odwołane imprezy i inne tego typu wydarzenia. Według różnych danych zadłużenie sektora piwnego wzrosło z około 1,4 mln zł w 2020 r. do ponad 22 mln zł w 2022 r. Najsilniej ten kryzys odczuli właśnie producenci piwa rzemieślniczego, choć nawet dla największych koncernów nie przeszedł on bez szkód.
Pokaż dane z wykresu w tabeli
| Rok | Zadłużenie (mln PLN) |
|---|---|
| 2020 | 1,4 |
| 2021 | 22 |
Analiza rynku piw rzemieślniczych wykazała, że pandemia, zmiany klimatyczne oraz stale zmieniające się gusta konsumentów skłaniają producentów do wielu zmian. Duży nacisk kładziony jest na premiumizację, czyli skłonność klientów do kupowania produktów z segmentu top i ultra premium. W ubiegłym roku w tym właśnie sektorze odnotowano ponad 20% wzrost sprzedaży, w porównaniu do segmentów ekonomicznych i mainstreamowych, które zakończyły rok na minusie. Warto tutaj wspomnieć, że tendencja ta jest dla klientów ważniejsza niż lokalność danej marki piwa.
04
Jakie są trendy na rynku piwa w Polsce?
Do trendów na rynku piwa należą powrót do klasycznych stylów, takich jak Amber Ale i Brown Ale, lokalne surowce w browarach kraftowych, rosnąca popularność piw bezalkoholowych oraz piwa w puszkach.
Trendem, który możemy zaobserwować na rynku, jest powrót do klasycznych stylów piwa popularnych w latach 80., takich jak Amber Ale i Brown Ale. Jednak, aby piwa te nie kojarzyły się klientom staroświecko, są unowocześniane przez browary poprzez zastosowanie unowocześnionej palety smakowej. Aczkolwiek warto tutaj wspomnieć, że piwa w stylu India Pale Ale pozostają nadal jednymi z najpopularniejszych.
Następnym trendem, który możemy zaobserwować na rynku piw rzemieślniczych, są zmiany w stosowanych składnikach piwa. Z powodu problemów z dostawami w czasie pandemii Covid-19 coraz więcej browarów kraftowych zdecydowało się przestawić na lokalnych dostawców słodu jęczmiennego, chmielu i innych surowców niezbędnych do produkcji piwa. Dodatkowo coraz większą popularnością cieszą się także genetycznie modyfikowane składniki piwne, takie jak syntetyczny chmiel, czy modyfikowane genetycznie drożdże.
Coraz większą popularnością wśród konsumentów piw kraftowych cieszą się piwa bezalkoholowe lub te z niewielką ilością procentów. Wpisuje się to w obecnie panujący trend poszukiwania produktów BFY (ang. Better For You, Lepsze dla Ciebie). Piwa 0% są największą kategorią napojów alkoholowych, które pozwalają cieszyć się smakiem piwa, jednocześnie oferując brak szkodliwego alkoholu i niskokaloryczność.
Dodatkowo godny uwagi jest fakt, że z roku na rok możemy spotkać na rynku coraz więcej piw rzemieślniczych w puszce zamiast butelki.
Autor: Agata Lemberska
Źródła:
Gotowe raporty o rynkach w PDF
W Skanie Rynku by MarketHub znajdziesz gotowe raporty w PDF o wybranych rynkach: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Jeśli nie ma tam Twojego rynku, przygotujemy pogłębioną analizę rynku.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku piw w Polsce”, markethub.pl, 11.2022
Powiązane przeglądy rynku
Cały katalogNowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze