Analiza rynku węgla
Analiza rynku węgla wykazała zmiany kierunków importu oraz eksportu tego surowca. W przeglądzie zbadano oraz opisano najważniejsze czynniki wpływające na aktualny rynek węgla na świecie. W poniższym przeglądzie dowiesz się również, jakie są prognozy na przyszłość oraz poznasz obecnych liderów w wydobyciu węgla.
Potrzebujesz gotowych danych o rynku? Zobacz raporty w Skanie Rynku.
Zobacz katalog skanów rynkuAnaliza rynku węgla wykazała, że zarówno w Polsce, jak i w Europie import węgla zmalał. Jednocześnie wzrosły zapasy przechowywane w ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia). Gwałtowny wzrost cen z marca 2022 (451,2 USD/t z dnia 07.03.2022 r.) wywołany atakiem Rosji na Ukrainę zaczął wracać do cen sprzed inwazji (62,65 USD/t z dnia 08.03.2021 r.). Przy uwzględnieniu ogólnego wzrostu cen można powiedzieć, że ceny spadły nawet poniżej tego poziomu (123,65 USD/t z dnia 08.03.2023 r.). Na dzień 05.10.2023 r. wartość węgla w ARA wynosi 120,05 USD, natomiast w RB (Richards Bay) 121,50 USD.
01
Skąd Polska importuje węgiel?
W 2022 roku czołowymi dostawcami węgla do Polski były RPA (3,37 mln ton), Australia (3,25 mln ton), Kazachstan (3,18 mln ton) i Kolumbia (2,75 mln ton).
W 2021 roku głównymi krajami importującymi węgiel kamienny do Polski były Rosja (8,25 mln ton), Australia (2,01 mln ton), Kolumbia (0,61 mln ton), Kazachstan, Czechy, USA, Mozambik, Kanada. Zmieniło się to po wybuchu wojny na Ukrainie. Sankcje nałożone na Rosję oraz dążenie krajów UE do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu oraz węgla spowodowały w 2022 roku w Polsce bardziej równomierne rozłożenie importu węgla. Czołowymi dostawcami dla Polski stali się RPA (3,37 mln ton), Australia (3,25 mln ton), Kazachstan (3,18 mln ton), Kolumbia (2,75 mln ton), Rosja, choć jej dostawy drastycznie zmalały (2,61 mln ton) oraz Indonezja (1,75 mln ton). Na światowym rynku węgla odnotowano spadek importu tego towaru w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Ma to związek z dążeniem do dekarbonizacji zgodnie z porozumieniem paryskim. Odwrotna sytuacja wystąpiła w Indach, które pomimo dążenia do obniżenia CO2 zwiększyły import, zmuszone obecną sytuacją klimatyczną opisaną w dalszej części artykułu.
| Kraj | 2021 (mln ton) | 2022 (mln ton) |
|---|---|---|
| Rosja | 8,25 | 2,61 |
| Australia | 2,01 | 3,25 |
| Kolumbia | 0,61 | 2,75 |
| RPA | – | 3,37 |
| Kazachstan | – | 3,18 |
| Indonezja | – | 1,75 |
Pokaż dane z wykresu w tabeli
| Kraj | Import (mln ton) |
|---|---|
| RPA | 3,37 |
| Australia | 3,25 |
| Kazachstan | 3,18 |
| Kolumbia | 2,75 |
| Rosja (spadek o 5,64 mln ton) | 2,61 |
02
Jakie trendy kształtują rynek węgla w Polsce i na świecie?
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce spada: w czerwcu 2023 roku wyniosło 3 852 504 t wobec 4 391 822 t rok wcześniej, a zapasy wzrosły do 3 268 237 t.
Badanie rynku węgla w Polsce wykazało, że w porównaniu z czerwcem 2022 roku wydobycie węgla kamiennego w tym okresie w 2023 spadło z 4 391 822 t do 3 852 504 t, co daje różnicę −539 317 ton. Jednocześnie stan końcowy zapasów węgla kamiennego w ubiegłym roku był niższy niż ten sam okres w tym roku. W czerwcu 2022 r. wyniósł 1 466 630 t, natomiast rok później 3 268 237 t, co daje różnicę 1 801 607 t. Pokrywa się to ze wzrostem zapasów w ARA. Zgodnie z porozumieniem paryskim kraje poszukują alternatywnych źródeł energii w celu obniżenia emisji CO2 oraz uniezależnienia się od węgla. Przykładem może być Japonia ograniczająca import węgla na rzecz energii jądrowej. Inną strategię przyjęła Indonezja, której celem jest wyeliminowanie emisji CO2 do 0 do 2060 roku. Aby to osiągnąć, dywersyfikuje źródła energii, inwestując m.in. w energię geotermalną.
| Wskaźnik | Czerwiec 2022 (t) | Czerwiec 2023 (t) | Różnica (t) |
|---|---|---|---|
| wydobycie węgla kamiennego | 4 391 822 | 3 852 504 | −539 317 |
| stan końcowy zapasów węgla kamiennego | 1 466 630 | 3 268 237 | 1 801 607 |
03
Jakie zagrożenia wpływają na rynek węgla?
Na europejski rynek węgla wpłynęły wysokie ceny gazu we wrześniu, a w Indiach zjawisko El Nino przyniosło rekordowo niskie opady i wzrost zapotrzebowania na energię.
Na europejski rynek węgla miały wpływ wysokie ceny gazu we wrześniu. Wynikały one z zakłóceń spowodowanych strajkiem pracowników spółki Chevron Co oraz pracami konserwatorsko-naprawczymi na infrastrukturze gazowej Norwegii. W tym wstrzymanie wydobycia gazu ziemnego ze złoża Troll. Na drugą stronę świata wpływ miało tegoroczne zjawisko El Nino, pojawiające się co 2–7 lat. Przyczyniło się do rekordowo niskich opadów deszczu w Indiach podczas sezonu monsunowego. W związku z tym import oraz zapotrzebowanie na energię wzrosło, a rząd indyjski podjął działania w celu zwiększenia i zabezpieczenia dostaw oraz wydobycia węgla.
04
Jakie są prognozy dla rynku węgla do 2030 roku?
W scenariuszu bazowym eksport węgla z Rosji do 2030 roku nieznacznie się obniży, do 219 mln ton, a jego liderem wśród odbiorców zostaną Indie z 40 proc. udziałem.
Analitycy zauważają, że w scenariuszu bazowym eksport węgla z Rosji nie doświadczy większych wstrząsów. Do 2030 r. nieznacznie się obniży, do 219 mln ton. Zmieni się natomiast krajobraz odbiorców. W 2030 r. liderem będą Indie z 40 proc. udziałem w rosyjskim eksporcie. Kraje Azji Południowo-Wschodniej będą odpowiadać za 20–25 proc., a Turcja i kraje Europy spoza Unii za ok. 20 proc. Afryka i Bliski Wschód będą stanowić 15 proc. eksportu. Chiny, które mocno stawiają na własne źródła, zmniejszą udział do 5 procent. Zgodnie ze źródłami cytowanymi przez Agencję Reutera w maju 2023 Indie wycofują się z budowy nowych elektrowni węglowych. W perspektywie długofalowej planują wdrożenie procesu dekarbonizacji. Również Indonezja, Kolumbia i Panama podjęły działania w kierunku wycofania się z węgla do 2030 roku.
| Odbiorca | Udział w eksporcie (%) |
|---|---|
| Indie | 40 |
| kraje Azji Południowo-Wschodniej | 20–25 |
| Turcja i kraje Europy spoza Unii | ok. 20 |
| Afryka i Bliski Wschód | 15 |
| Chiny | 5 |
Autor: Monika Marszałek
Źródła:
Gotowe raporty o rynkach w PDF
W Skanie Rynku by MarketHub znajdziesz gotowe raporty w PDF o wybranych rynkach: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Jeśli nie ma tam Twojego rynku, przygotujemy pogłębioną analizę rynku.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku węgla”, markethub.pl, 10.2023
Nowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze