Analiza rynku farmaceutycznego w Polsce
Polska jest piątym rynkiem leków w Unii Europejskiej. Według EFPIA sprzedaż leków we wszystkich kanałach była w 2024 r. warta 13,1 mld euro w cenach producenta. Sam rynek apteczny osiągnął w 2025 r. 61,3 mld zł w cenach detalicznych (KAMSOFT). W tym przeglądzie zebraliśmy najnowsze dane o wartości rynku, największych firmach, liczbie aptek, eksporcie leków i refundacji.
01
Ile jest wart rynek farmaceutyczny w Polsce?
Według KAMSOFT rynek apteczny w Polsce był wart w 2025 r. 61,3 mld zł w cenach detalicznych, o 9,5% więcej niż w 2024 r. Cały rynek leków, łącznie ze szpitalami, był według EFPIA wart w 2024 r. 13,1 mld euro w cenach producenta.
Rynek apteczny rośnie od lat. W 2022 r. był wart 46,0 mld zł, a w 2025 r. już 61,3 mld zł (KAMSOFT). Inne firmy badawcze podają podobne liczby. Według PEX PharmaSequence rynek apteczny urósł w 2025 r. o 9,7% do niemal 60 mld zł, a według IQVIA o 8,3%.
Wzrost wynika głównie z cen i droższych leków, a nie z liczby sprzedanych opakowań. Według PEX liczba opakowań wzrosła w 2025 r. tylko o 0,5%. Najszybciej rosły leki na receptę: refundowane o 15,3%, a nierefundowane o 13,4%. Produkty bez recepty urosły o 3,8%, ale nadal dają 42% obrotu aptek. Duży udział we wzroście miały leki na otyłość i cukrzycę. Mounjaro (tirzepatyd) sprzedał się w 2025 r. za 1,6 mld zł, a leki z semaglutydem za 1,4 mld zł.
Do rynku leków należą też szpitale. Według IQVIA w I półroczu 2025 r. cały rynek farmaceutyczny (apteki i szpitale) przekroczył 40 mld zł. Rynek szpitalny rósł szybciej niż apteczny, o 17,9% r/r.
W Europie Polska jest dużym rynkiem, ale małym producentem. Według EFPIA sprzedaż leków w Polsce w 2024 r. (13,1 mld euro) była piąta w UE, po Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. To największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Leki generyczne dają w Polsce 49,3% wartości rynku. Produkcja farmaceutyczna wyniosła 3,7 mld euro, co daje 12. miejsce w UE.
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Wartość (mld zł) | 46,0 | 50,4 | 55,9 | 61,3 |
| Zmiana r/r | b.d. | +9,5% | +11% | +9,5% |
| Segment | Udział w wartości (PEX) | Wzrost 2025 r/r (PEX) | Wzrost 2025 r/r (IQVIA) |
|---|---|---|---|
| Leki na receptę refundowane | 29% | +15,3% | +14,9% |
| Leki na receptę nierefundowane | 29% | +13,4% | +9,4% |
| Produkty bez recepty | 42% | +3,8% | +3,3% |
02
Kto jest liderem rynku farmaceutycznego w Polsce?
Według rankingu „Wprost” największą firmą farmaceutyczną w Polsce w 2023 r. była Polpharma z przychodami 3,64 mld zł. Według PEX PharmaSequence Polpharma prowadziła też w grudniu 2025 r. w sprzedaży aptecznej leków na receptę i leków bez recepty.
Pierwsza piątka firm według przychodów w 2023 r. to Polpharma, Lek (grupa Sandoz), Roche Polska, GSK Services i Teva Operations Poland. Z polskim kapitałem w pierwszej dziesiątce są Polpharma, Adamed Pharma i USP Zdrowie. Zestawienie obejmuje polskie spółki, a nie całe międzynarodowe koncerny.
Firmy różnią się modelem działania. Polpharma, Lek, Teva i Adamed produkują w Polsce głównie leki generyczne, czyli tańsze odpowiedniki leków, którym wygasła ochrona patentowa. Roche, AstraZeneca czy Boehringer Ingelheim sprzedają w Polsce głównie leki innowacyjne. USP Zdrowie, Aflofarm i Haleon są silne w lekach bez recepty i suplementach.
W sprzedaży aptek kolejność jest inna niż w przychodach. W grudniu 2025 r. na liście leków na receptę za Polpharmą były Eli Lilly i Novo Nordisk, producenci leków na otyłość i cukrzycę. Na liście leków bez recepty za Polpharmą były USP Zdrowie, Haleon i Aflofarm.
Według PKO Banku Polskiego przychody producentów leków w Polsce (PKD 21) wyniosły w 2024 r. 28,3 mld zł. Około 25% tych przychodów daje eksport.
| # | Firma | Przychody 2023 (mld zł) |
|---|---|---|
| 1 | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma | 3,64 |
| 2 | Lek (Sandoz) | 3,45 |
| 3 | Roche Polska | 2,93 |
| 4 | GSK Services | 2,18 |
| 5 | Teva Operations Poland | 2,17 |
| 6 | Adamed Pharma | 1,72 |
| 7 | Bausch Health Poland | 1,70 |
| 8 | AstraZeneca Pharma Poland | 1,28 |
| 9 | USP Zdrowie | 1,27 |
| 10 | Boehringer Ingelheim | 1,23 |
| Miejsce | Leki na receptę | Leki bez recepty (OTC) |
|---|---|---|
| 1 | Polpharma | Polpharma |
| 2 | Eli Lilly | USP Zdrowie |
| 3 | Novo Nordisk | Haleon |
| 4 | Adamed | Aflofarm |
| 5 | Teva | Opella Healthcare |
Analizujemy rynki dla firm z branży: Medycyna i life science.
03
Ile aptek jest w Polsce i jak zmienia się ich liczba?
Według GUS na koniec 2025 r. w Polsce działało 11,0 tys. aptek ogólnodostępnych i 1,1 tys. punktów aptecznych. Aptek było o 1,8% mniej niż rok wcześniej, a punktów o 0,2% mniej.
Liczba aptek spada od kilku lat. W 2018 r. GUS liczył 12,9 tys. aptek ogólnodostępnych i zakładowych, a w 2023 r. 11,5 tys. Od 2025 r. GUS zmienił metodę zbierania danych i podaje osobno apteki ogólnodostępne, więc ostatnich lat nie da się wprost porównać ze starszymi.
Na jedną aptekę przypadało w 2025 r. średnio 3 089 mieszkańców, o 40 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej w województwie pomorskim (3 536), najmniej w lubelskim (2 691). Sprzedaż wysyłkową prowadziło 233 apteki i 6 punktów aptecznych. W aptekach i punktach pracowało 25,4 tys. farmaceutów (−3,3%) i 28,7 tys. techników farmaceutycznych (−3,6%).
Aptek ubywa, ale rośnie udział sieci. Według IQVIA 17 największych sieci (co najmniej 50 aptek każda) miało w grudniu 2025 r. 3 411 aptek i 42,1% wartości rynku aptecznego. Rok wcześniej było to 40,5%. Kolejne 19,5% rynku miały sieci wirtualne, czyli grupy niezależnych aptek, które razem kupują i prowadzą marketing. Średnia apteka sieciowa (5 i więcej aptek) sprzedawała miesięcznie za 579 tys. zł, a apteka indywidualna (1–4 apteki) za 286 tys. zł.
Rynek kształtuje nowelizacja Prawa farmaceutycznego, zwana „Apteką dla Aptekarza”. Od 25 czerwca 2017 r. zezwolenie na nową aptekę może dostać tylko farmaceuta lub spółka farmaceutów. Nie dostanie go podmiot, który razem z powiązanymi firmami prowadzi już co najmniej 4 apteki. Nowa apteka musi też mieć w gminie co najmniej 3 000 mieszkańców na aptekę i co najmniej 500 m do najbliższej apteki.
| Wskaźnik | Wartość | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Apteki ogólnodostępne | 11,0 tys. | −1,8% |
| Punkty apteczne | 1,1 tys. | −0,2% |
| Mieszkańcy na 1 aptekę | 3 089 | +40 osób |
| Farmaceuci | 25,4 tys. | −3,3% |
| Technicy farmaceutyczni | 28,7 tys. | −3,6% |
| Apteki i punkty ze sprzedażą wysyłkową | 239 | −5 |
| Grupa aptek | Grudzień 2024 | Grudzień 2025 |
|---|---|---|
| 17 największych sieci (50+ aptek) | 40,5% (3 387 aptek) | 42,1% (3 411 aptek) |
| Sieci wirtualne | 18,1% (13 sieci, 3 267 aptek) | 19,5% (14 sieci, 3 575 aptek) |
04
Ile Polska eksportuje leków?
Według Eurostatu Polska wyeksportowała w 2025 r. produkty farmaceutyczne za 7,18 mld euro, o 11% więcej niż w 2024 r. Import był prawie dwa razy większy i wyniósł 13,93 mld euro.
Eksport leków rośnie szybko. Od 2019 r. prawie się podwoił: z 3,65 mld euro do 7,18 mld euro w 2025 r. Import rośnie jednak równie szybko, więc deficyt w handlu lekami wyniósł w 2025 r. około 6,75 mld euro. Dane obejmują cały dział 30 Nomenklatury Scalonej (produkty farmaceutyczne), także towary sprowadzone z zagranicy i odsprzedane dalej.
Najwięcej leków trafia do UE: 72% eksportu w 2025 r. Największym odbiorcą są Niemcy (1,71 mld euro, 24% eksportu). Drugie są Węgry (0,71 mld euro), do których eksport wzrósł o 37% r/r. Poza UE najwięcej trafia do Rosji i Wielkiej Brytanii (po około 0,3 mld euro).
Polska produkuje mniej leków, niż zużywa. Według EFPIA produkcja farmaceutyczna wyniosła w 2024 r. 3,7 mld euro, a branża zatrudniała w 2023 r. około 26,8 tys. osób. Według „Wprost” w Polsce powstaje tylko około 20% substancji z Krajowej Listy Leków Krytycznych. Resztę Polska importuje.
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksport | 3,65 | 4,32 | 4,61 | 5,24 | 5,85 | 6,47 | 7,18 |
| Import | 6,68 | 7,55 | 8,64 | 9,68 | 10,48 | 12,85 | 13,93 |
| Kraj | Eksport 2025 (mld euro) |
|---|---|
| Niemcy | 1,71 |
| Węgry | 0,71 |
| Rosja | 0,33 |
| Czechy | 0,31 |
| Wielka Brytania | 0,31 |
| Francja | 0,26 |
| Dania | 0,24 |
| Włochy | 0,23 |
05
Jak refundacja wpływa na rynek leków?
Według NFZ wydatki na refundację leków wyniosły w 2025 r. 30,04 mld zł, o 17,6% więcej niż w 2024 r. Refundacja to dziś najszybciej rosnąca część rynku: leki refundowane w aptekach urosły w 2025 r. o 15,3% (PEX).
Pieniądze NFZ idą dwiema głównymi drogami. Pierwsza to apteki: w 2025 r. NFZ wydał na refundację leków aptecznych 12,00 mld zł. Druga to programy lekowe w szpitalach, czyli drogie terapie, np. w onkologii: 12,91 mld zł. Na chemioterapię poszło 0,96 mld zł.
Rośnie też udział NFZ w cenie leków na receptę. Według GUS sprzedaż leków na receptę wyniosła w 2025 r. 33,4 mld zł, o 13,1% więcej niż rok wcześniej. Refundacja pokryła 45,9% tej kwoty, a w 2022 r. 39,3%. Pacjenci zapłacili z własnej kieszeni 18,1 mld zł. Na jednego mieszkańca przypadło 893 zł wydatków na leki na receptę. Prawie wszystkie recepty (97,8%) były elektroniczne.
Według KAMSOFT refundacja dała w 2025 r. 26,38% całego obrotu aptek (16,2 mld zł), wobec 24,95% w 2024 r.
Dla firm na rynku leków oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, sprzedaż leku mocno zależy od tego, czy trafi on na listę refundacyjną Ministra Zdrowia. Po drugie, wzrost rynku zależy od budżetu NFZ, a nie tylko od popytu pacjentów.
| Pozycja | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Refundacja ogółem | 25,54 | 30,04 | +17,6% |
| w tym leki w aptekach | 10,54 | 12,00 | +13,9% |
| w tym programy lekowe | 10,88 | 12,91 | +18,7% |
Ten tekst nie jest pełną analizą rynku i analizą konkurencji, którą wykonujemy dla naszych klientów. Ta publikacja zawiera tylko wybrane informacje o rynku, które możemy pogłębić i rozszerzyć na indywidualne zamówienie.
Komentarz eksperta MarketHub
„Rynek apteczny rośnie o blisko 10% rocznie, ale liczba sprzedanych opakowań prawie stoi w miejscu. Wzrost dają ceny, drogie leki na receptę i refundacja, a aptek ubywa i coraz większą część sprzedaży mają sieci. Dla firmy, która dostarcza opakowania, logistykę, wyposażenie lub usługi producentom leków i aptekom, oznacza to mniej, ale większych klientów, a ich zakupy coraz mocniej zależą od budżetu NFZ i list refundacyjnych.”
Autor: Katarzyna Kucia · Aktualizacja: Patrycja Hrabiec-Hojda, 17 października 2026
Źródła:
Rynek farmaceutyczny w Polsce
Gotowy raport w PDF ze Skanu Rynku by MarketHub: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Wysyłamy go mailem w ciągu 3 dni roboczych od płatności.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku farmaceutycznego w Polsce”, markethub.pl, aktualizacja 10.2026
Nowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze