Analiza rynku hutniczego w Polsce
Analiza rynku hutniczego wykazała, że w Polsce sektor ten ma długą tradycję. W dominującej większości jest to rynek prywatny (ok. 97% firm) i opiera się na produkcji i obróbce stali. Według prognoz World Steel Association do 2050 popyt na stal wzrośnie o 50%. Jednak zmiany w obszarze biznesowym i prawnym sprawiły, że produkcja stali w UE staje się nierentowna, co powoduje tzw. ucieczkę produkcji hutniczej.
Potrzebujesz gotowych danych o rynku? Zobacz raporty w Skanie Rynku.
Zobacz katalog skanów rynkuZgodnie z warunkami uzgodnień z Komisją Europejską, zdolności produkcyjne hutnictwa w Polsce do listopada 2020 roku wynosiły 12,6 mln ton na rok. Od listopada ubiegłego roku jest to 10,6 mln ton, ze względu na wygaszenie części surowcowej w Krakowie. Wartość produkcji sprzedanej metali ma w polskim przemyśle udział na poziomie 5,9%.
Hutnictwo stanowi ważne ogniwo w recyklingu dla innych gałęzi przemysłu, wytwarzając rocznie 6,5 mln ton złomu. Jest to surowiec zdekarbonizowany, w którego odzyskiwanie Polska ma znaczący wkład. Natomiast rocznie Unia Europejska eksportuje ok. 20 mln ton złomu, z czego ok. 1,5–2 mln ton tego surowca jest eksportowane z Polski.
Niekwestionowanym liderem światowego rynku stali są Chiny, które są odpowiedzialne za 51% udziału w produkcji stali surowej. Polska jest na 20. miejscu wśród największych producentów stali na świecie (7,9 mln ton w 2020 roku). Jednak ciągle ma niskie zużycie per capita (13 mln ton) w porównaniu do wielu krajów UE. Dodatkowo Polska jest największym importerem stali netto w UE.
Według prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, dzięki stabilizacji w sektorach konsumujących stal (głównie przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym), w 2021 roku zużycie powróci do stanu sprzed pandemii. Ostatecznie może wynieść nawet 16 mln ton rocznie.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Udział firm prywatnych w sektorze | ok. 97% |
| Zdolności produkcyjne hutnictwa do listopada 2020 r. | 12,6 mln ton na rok |
| Zdolności produkcyjne hutnictwa od listopada 2020 r. | 10,6 mln ton na rok |
| Udział metali w wartości produkcji sprzedanej przemysłu | 5,9% |
| Złom wytwarzany przez hutnictwo rocznie | 6,5 mln ton |
| Eksport złomu z UE rocznie | ok. 20 mln ton |
| Eksport złomu z Polski rocznie | ok. 1,5–2 mln ton |
| Udział Chin w światowej produkcji stali surowej | 51% |
| Produkcja stali w Polsce, 2020 (20. miejsce na świecie) | 7,9 mln ton |
| Możliwe zużycie stali w Polsce rocznie (HIPH) | do 16 mln ton |
| Prognozowany wzrost światowego popytu na stal do 2050 r. (World Steel Association) | 50% |
01
Kto jest liderem rynku hutniczego w Polsce?
Największym graczem na rynku hutniczym w Polsce jest ArcelorMittal, który skupia ok. 70% krajowego potencjału produkcyjnego, a łącznie w Polsce działa 2200 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją metali.
Według danych GUS w Polsce działa 2200 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją metali. Na początku 2021 roku zarejestrowanych zostało kolejnych 19 nowych podmiotów, w tym HUTMEN z kapitałem zakładowym 256 mln zł. Sytuację rynkową przedsiębiorstw hutniczych w Polsce na bieżąco monitoruje Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, HIPH.
Swoje aktywa w Polsce ma również największy producent stali surowej na świecie, ArcelorMittal. Firma ta skupia ok. 70% krajowego potencjału produkcyjnego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą oddziały w Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Sosnowcu, Świętochłowicach, Zdzieszowicach i Krakowie. Dwa lata temu koncern ten podjął decyzję o czasowym wyłączeniu części surowcowej w oddziale krakowskim. Wielki piec planowano ponownie uruchomić w drugiej połowie marca 2020 roku, jednak w obliczu pandemii COVID-19 najpierw odłożono to w czasie, a w październiku koncern poinformował o definitywnym zamknięciu. Tym samym Polska nieodwracalnie straciła 2 mln ton mocy produkcyjnej. Aby zrekompensować straty organizacyjne, spółka zainwestowała w krakowską część przetwórczą, przez modernizację linii wytrawiania w walcowni zimnej.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją metali (GUS) | 2200 |
| Nowe podmioty zarejestrowane na początku 2021 r. | 19 |
| Kapitał zakładowy HUTMEN | 256 mln zł |
| Udział ArcelorMittal w krajowym potencjale produkcyjnym | ok. 70% |
| Moc produkcyjna utracona po zamknięciu części surowcowej w Krakowie | 2 mln ton |
02
Jak przepisy klimatyczne wpływają na hutnictwo w Polsce?
Przepisy wprowadzone w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wyższe ceny energii elektrycznej i praw do emisji dwutlenku węgla (EU ETS) sprawiają, że polskie huty stają się niekonkurencyjne względem producentów z krajów trzecich.
Wiele zmian wdrażanych na rynku hutniczym wynika z przepisów, które zostały wprowadzone celem osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mimo głębokiej restrukturyzacji techniczno-technologicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, przemysł hutniczy wciąż jest jednym z trzech najbardziej energochłonnych przemysłów w przetwórstwie, zaledwie 1 teradżul na rok zużycia końcowego energii pochodzi ze źródeł odnawialnych (biopaliw stałych).
Wyższe ceny energii elektrycznej oraz praw do emisji dwutlenku węgla (EU ETS), a także brak skutecznych środków ochrony europejskiego rynku sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa hutnicze stają się niekonkurencyjne względem producentów z krajów trzecich. Aby powrócić na szeroki rynek, konieczne są kosztowne inwestycje w dekarbonizację i próba wprowadzenia na masową skalę certyfikowanej produkcji „zielonej stali”.
03
Co proponuje dla hutnictwa Biała Księga Rozwoju Przemysłu?
Opublikowana w lutym 2021 roku przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii „Biała Księga Rozwoju Przemysłu” proponuje m.in. obniżenie hurtowych cen energii elektrycznej, nowelizację systemu rekompensat dla sektorów energochłonnych i wsparcie redukcji emisji CO2.
W lutym 2021 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało „Białą Księgę Rozwoju Przemysłu” z propozycjami rozwiązań problemów zaobserwowanych w przemyśle. Obszerny dział zajęły w niej rozważania na temat hutnictwa. Przedstawiono w nim pomysły na zmiany takie jak:
Autor: Kamila Nowak
Źródła:
Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych, GUS.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS.
Rocznik statystyczny przemysłu, GUS.
Bilanse energii w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”, GUS.
Energia 2020, GUS.
Biała Księga Rozwoju Przemysłu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, www.hiph.org.
World Steel Association, www.worldsteel.org.
Monitoring branżowy, Analiza rynku stali.
Te technologie mogą całkowicie zmienić świat, energetyka.
ArcelorMittal Poland zakończył inwestycję na linii wytrawiania w krakowskiej walcowni zimnej.
ArcelorMittal Poland na stałe zamknie część surowcową krakowskiej huty.
Gotowe raporty o rynkach w PDF
W Skanie Rynku by MarketHub znajdziesz gotowe raporty w PDF o wybranych rynkach: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Jeśli nie ma tam Twojego rynku, przygotujemy pogłębioną analizę rynku.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku hutniczego w Polsce”, markethub.pl, 05.2021
Powiązane przeglądy rynku
Cały katalogNowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze