Analiza rynku maszyn budowlanych w Polsce i Europie
Według CECE, europejskiego stowarzyszenia producentów maszyn budowlanych, sprzedaż maszyn budowlanych w Europie wzrosła w 2025 r. o 4,6%. Rok wcześniej spadła o 19%, najmocniej od kryzysu z lat 2008–2009. Polska odpowiada za 4% europejskiej sprzedaży. W tym przeglądzie zebraliśmy dane o rynku w Europie i w Polsce, największych producentach, finansowaniu, imporcie i prognozach na 2026 r. Opisujemy też, jak na popyt wpłyną KPO i budowa CPK.
Pełny raport o tym rynku w PDF, w 3 dni robocze.
Zamów skan01
Jak duży jest rynek maszyn budowlanych w Europie?
Według CECE sprzedaż maszyn budowlanych w Europie wzrosła w 2025 r. o 4,6%, po spadku o 19% w 2024 r.
Rok 2024 był dla branży bardzo słaby. Sprzedaż spadła o 19%, najbardziej od lat 2008–2009. Według CECE powodem były wysokie stopy procentowe, inflacja i słabe budownictwo mieszkaniowe.
W 2025 r. rynek zaczął się odbijać, ale nierówno. Pierwszy kwartał był jeszcze na minusie (−8%). Kolejne trzy kwartały przyniosły wzrosty: +5%, +12% i +9%.
Najlepiej sprzedawały się maszyny drogowe (+12%) i żurawie wieżowe (+22%, po spadku o 45% w 2024 r.). Sprzęt do robót ziemnych, czyli największy segment, był na poziomie z 2024 r. (−1%). Ciężkie maszyny ziemne zyskały 2%, a kompaktowe straciły 2%.
Wśród krajów wzrosły Niemcy (+6%), Wielka Brytania (+9%) i Hiszpania (+9%). Mocno wzrosły kraje nordyckie (+14%) i Benelux (+12%). Francja była prawie bez zmian (+1%), a Włochy lekko spadły (−1%). Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, nie wróciła jeszcze do wzrostu: sprzedaż była taka sama jak w 2024 r.
Sektor jest duży. Według CECE w Europie działa około 1 200 producentów maszyn budowlanych. Mają łącznie około 59 mld euro przychodów i zatrudniają około 300 tys. osób.
CECE nie publikuje bezpłatnie liczby sprzedanych maszyn w sztukach. Takie dane ma Off-Highway Research, ale tylko w płatnych bazach, dlatego ich nie podajemy.
| Segment | Zmiana 2025 r/r |
|---|---|
| Wszystkie maszyny budowlane | +4,6% |
| Maszyny do robót ziemnych | −1% |
| w tym ciężkie | +2% |
| w tym kompaktowe | −2% |
| Maszyny drogowe | +12% |
| Maszyny do betonu | −3% |
| Żurawie wieżowe | +22% |
| Osprzęt hydrauliczny | +9% |
| Kraj lub region | Zmiana 2025 r/r |
|---|---|
| Niemcy | +6% |
| Wielka Brytania | +9% |
| Francja | +1% |
| Włochy | −1% |
| Hiszpania | +9% |
| Kraje nordyckie | +14% |
| Benelux | +12% |
| Europa Środkowo-Wschodnia | 0% |
02
Kto jest liderem rynku maszyn budowlanych na świecie i w Europie?
Według rankingu Yellow Table 2026 wydawnictwa KHL liderem w 2025 r. był Caterpillar, przed Komatsu i XCMG. 50 największych producentów sprzedało sprzęt za 246,6 mld USD, o 3,8% więcej niż rok wcześniej. To rekord w historii rankingu.
Yellow Table to coroczny ranking 50 największych producentów sprzętu budowlanego na świecie. Uwzględnia też maszyny dla górnictwa. W pierwszej dziesiątce za 2025 r. są po dwie firmy z USA, Japonii i Chin oraz cztery z Europy.
Najwyżej z europejskich firm stoi Liebherr (5. miejsce). Dalej są Volvo Construction Equipment (7.), JCB (9.) i Sandvik (10.). Sandvik zamyka dziesiątkę ze sprzedażą 6,9 mld USD. Pięćdziesiąte miejsce zajęła japońska firma Kato Works ze sprzedażą 355 mln USD.
XCMG podał, że jego sprzedaż w 2025 r. wyniosła około 14,2 mld USD, co daje 5,8% sprzedaży całej pięćdziesiątki.
W rankingu nie ma polskiego producenta.
| # | Producent | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Caterpillar | USA |
| 2 | Komatsu | Japonia |
| 3 | XCMG | Chiny |
| 4 | John Deere | USA |
| 5 | Liebherr | Niemcy/Szwajcaria |
| 6 | Sany | Chiny |
| 7 | Volvo Construction Equipment | Szwecja |
| 8 | Hitachi Construction Machinery | Japonia |
| 9 | JCB | Wielka Brytania |
| 10 | Sandvik | Szwecja |
Udziałów rynkowych poszczególnych firm (poza XCMG) nie podajemy, bo pełna tabela KHL jest płatna.
03
Jak duży jest rynek maszyn budowlanych w Polsce?
Według CECE Polska odpowiadała w 2025 r. za 4% sprzedaży maszyn budowlanych w Europie, wobec 5% w 2024 r. To poziom Holandii i Hiszpanii.
W 2024 r. Polska była szóstym rynkiem w Europie, za Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Turcją. Była też wyjątkiem na tle Europy. Gdy sprzedaż sprzętu do robót ziemnych w Europie mocno spadała, w Polsce wzrosła o 11%. W maszynach drogowych Polska była czwartym rynkiem w Europie i jedynym dużym, który urósł (+6%). Powodem były inwestycje w drogi i koleje, częściowo finansowane z funduszy UE (CECE, 2025).
W 2025 r. ta przewaga zniknęła. Sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej była taka sama jak w 2024 r., a w sprzęcie do robót ziemnych spadła o 4%. Udział Polski w rynku europejskim zmalał z 5% do 4% (CECE, 2026).
Popyt na maszyny zależy od budownictwa. Według GUS produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła w 2024 r. o 7,7%, a w 2025 r. wzrosła tylko o 0,7%. W 2025 r. wzrosły roboty specjalistyczne (+10,4%). Spadła budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (−3,1%) oraz budowa budynków (−2,1%).
Danych o liczbie maszyn sprzedanych w Polsce po 2021 r. nie ma w bezpłatnych źródłach. Najlepszą dostępną miarą wartości rynku jest finansowanie przez firmy leasingowe (sekcja 04) i import (sekcja 05).
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Udział Polski w sprzedaży maszyn budowlanych w Europie, 2024 | 5% |
| Udział Polski w sprzedaży maszyn budowlanych w Europie, 2025 | 4% |
| Zmiana sprzedaży sprzętu do robót ziemnych w Polsce, 2024 | +11% |
| Zmiana sprzedaży maszyn drogowych w Polsce, 2024 | +6% |
| Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, 2024 | −7,7% |
| Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, 2025 | +0,7% |
| Wartość maszyn budowlanych sfinansowanych przez leasing, 2025 | 4,8 mld zł |
04
Jak firmy finansują maszyny budowlane w Polsce?
Według Związku Polskiego Leasingu firmy leasingowe sfinansowały w 2025 r. maszyny budowlane o wartości 4,8 mld zł, o 9,8% mniej niż w 2024 r. W I półroczu 2026 r. wartość wzrosła o 3,4% r/r, do 2,5 mld zł.
Leasing i pożyczka leasingowa to w Polsce główna forma finansowania zakupu maszyn budowlanych. Dane Związku Polskiego Leasingu (ZPL) dobrze pokazują więc, co dzieje się na rynku.
W 2024 r. finansowanie maszyn budowlanych wzrosło o 21,6%, do 5,3 mld zł. W 2025 r. spadło o 9,8%, do 4,8 mld zł. ZPL tłumaczy spadek słabszym budownictwem infrastrukturalnym i wyhamowaniem inwestycji deweloperów na przełomie 2024 i 2025 r.
W I półroczu 2026 r. finansowanie wzrosło o 3,4% r/r, do 2,5 mld zł. ZPL nazwał to początkiem odbicia w sektorze maszyn budowlanych.
Maszyny budowlane to około 18% całego finansowania maszyn przez firmy leasingowe. W 2025 r. branża sfinansowała maszyny za 26,7 mld zł, w tym maszyny rolnicze za 7,5 mld zł.
Duża część maszyn trafia do firm, które je wynajmują. Według CECE wynajem i finansowanie rozłożone w czasie zyskują na znaczeniu, bo wykonawcy wolą dopasować koszt maszyny do harmonogramu konkretnego projektu.
| Okres | Wartość (mld zł) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 5,3 | +21,6% |
| 2025 | 4,8 | −9,8% |
| I półrocze 2026 | 2,5 | +3,4% |
05
Ile maszyn budowlanych Polska importuje i eksportuje?
Według danych Eurostatu Polska importowała w 2025 r. maszyny do robót ziemnych (HS 8429) o wartości 1 215,7 mln USD, a eksportowała je za 139,2 mln USD.
Kod HS 8429 obejmuje samobieżne spycharki, równiarki, zgarniarki, koparki, ładowarki, ubijarki i walce drogowe. To największa grupa maszyn budowlanych w handlu.
Import rośnie co roku od 2022 r. W 2022 r. wyniósł 957,7 mln USD, a w 2025 r. 1 215,7 mln USD, czyli o 27% więcej. Eksport w tym czasie spadł z 239,9 mln USD do 139,2 mln USD.
Największa zmiana dotyczy Chin. W 2022 r. dostarczały 9,5% importu. W 2025 r. już 18,6%, czyli 226,0 mln USD. W 2025 r. Chiny były drugim dostawcą, tuż za Niemcami (20,9%). Wielka Brytania spadła z 15,4% do 13,8%.
Polska sprowadza też inne maszyny budowlane. W 2025 r. import maszyn z grupy HS 8430 (m.in. kafary, maszyny do wierceń i odśnieżania) wyniósł 135,6 mln USD. Import maszyn z grupy HS 8474 (m.in. kruszarki, sortowniki i betoniarki) wyniósł 275,7 mln USD.
Głównym odbiorcą polskiego eksportu maszyn HS 8429 w 2025 r. była Ukraina (18,7%). Dalej były Niemcy (12,4%) i Czechy (8,8%).
| Rok | Import | Eksport |
|---|---|---|
| 2022 | 957,7 | 239,9 |
| 2023 | 1 066,5 | 162,7 |
| 2024 | 1 176,7 | 119,4 |
| 2025 | 1 215,7 | 139,2 |
| Kraj | 2022 | 2025 |
|---|---|---|
| Niemcy | 22,8 | 20,9 |
| Chiny | 9,5 | 18,6 |
| Wielka Brytania | 15,4 | 13,8 |
| Francja | 9,0 | 9,3 |
| Szwecja | 7,6 | 7,2 |
| Holandia | 3,6 | 5,4 |
| Japonia | 5,2 | 5,1 |
Analizujemy rynki dla firm z branży: Przemysł metalowy.
06
Jak inwestycje z KPO i budowa CPK wpłyną na popyt na maszyny budowlane?
Według GUS produkcja w firmach budujących drogi, koleje i inne obiekty inżynierii lądowej wzrosła w sierpniu 2026 r. o 29,0% r/r. Wzrost zbiega się z terminem 31 sierpnia 2026 r. na realizację projektów z KPO. Kolejnym źródłem popytu będzie CPK, którego wydatki według planu rządu mają być największe w latach 2027–2030.
Infrastruktura wraca. W 2025 r. budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej spadła o 3,1% (GUS). W 2026 r. trend się odwrócił. W okresie styczeń–sierpień 2026 r. ten segment wzrósł o 1,6%, a w samym sierpniu o 29,0% r/r. Roboty inwestycyjne wzrosły w ciągu ośmiu miesięcy 2026 r. o 9,7%. Budowa budynków wciąż spada (−6,2% w okresie styczeń–sierpień).
KPO. Kraje UE musiały osiągnąć wszystkie kamienie milowe i cele Krajowego Planu Odbudowy do 31 sierpnia 2026 r. Komisja Europejska ma wypłacić ostatnie środki do 31 grudnia 2026 r. Dla rynku maszyn to oznacza szczyt robót w 2026 r. i ich koniec w ramach KPO. Dalej popyt na roboty infrastrukturalne podtrzymują fundusze spójności UE z perspektywy 2021–2027 i inwestycje krajowe.
CPK. Rada Ministrów przyjęła w grudniu 2024 r. program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024–2032. Łączne finansowanie programu ma wynieść 131,7 mld zł (w cenach stałych). Wydatki rosną z 14,1 mld zł w 2026 r. do 23,7 mld zł w 2028 r. W latach 2027–2030 mają przekraczać 20 mld zł rocznie. Program obejmuje lotnisko oraz linie kolejowe, w tym kolej dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź.
Co to oznacza dla rynku maszyn. Popyt przesuwa się w stronę sprzętu do robót ziemnych i drogowych dużej mocy. Dla wypożyczalni i dealerów ważne będą duże kontrakty z kilkuletnim harmonogramem.
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki (mld zł) | 2,6 | 7,2 | 14,1 | 20,5 | 23,7 | 22,5 | 20,6 | 14,9 | 5,7 | 131,7 |
07
Jakie są trendy na rynku maszyn budowlanych?
Według raportu CECE z 2026 r. najważniejsze trendy to elektryfikacja maszyn kompaktowych, automatyzacja odpowiadająca na brak operatorów oraz rosnąca konkurencja producentów z Chin.
Elektryfikacja. Napęd elektryczny sprawdza się głównie w mniejszych maszynach: minikoparkach, ładowarkach kompaktowych i pojazdach na placu budowy. Według CECE elektryfikacja tego sprzętu przyspieszyła w 2025 r. Napędzają ją przepisy o emisjach i wymagania ESG inwestorów. Barierą jest wyższa cena zakupu. Finansowanie rozłożone w czasie pomaga ją obniżyć. Kryteria środowiskowe coraz częściej trafiają też do przetargów.
Normy emisji. Silniki spalinowe w maszynach budowlanych w UE muszą spełniać normę Stage V z rozporządzenia (UE) 2016/1628. To podnosi koszt nowych maszyn i zwiększa wartość serwisu u autoryzowanych dealerów.
Automatyzacja. Na budowach brakuje operatorów i fachowców. Według CECE wykonawcy kupują więc maszyny, które pracują wydajniej i są gotowe do automatyzacji, oraz systemy cyfrowego zarządzania flotą.
Konkurencja z Chin. CECE pisze, że konkurencja z Chin rośnie na wielu rynkach. W Polsce widać to w imporcie: udział Chin w imporcie maszyn do robót ziemnych podwoił się w latach 2022–2025 (sekcja 05).
08
Jakie są prognozy dla rynku maszyn budowlanych w Polsce i Europie?
Według CECE europejski rynek maszyn budowlanych osiągnął dno i w 2026 r. może rosnąć w tempie jednocyfrowym. W Polsce odbicie widać w danych ZPL za I półrocze 2026 r. (+3,4%) i GUS za sierpień 2026 r. (+6,7% produkcji budowlanej r/r).
CECE w raporcie z lutego 2026 r. ocenia, że rynek „prawdopodobnie osiągnął dno”. Wzrost w 2026 r. ma być umiarkowany. Głównym motorem mają być inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza w Niemczech. Aktywność budowlana w Europie ma wzrosnąć w 2026 r. o około 2–2,5%. W badaniu koniunktury CECE z początku 2026 r. żadna grupa producentów nie spodziewała się spadku sprzedaży.
Ryzyka też są. Eksport maszyn z Europy do USA spadł w 2025 r. o prawie 30% z powodu ceł. Rośnie konkurencja z Chin, a przepisy UE podnoszą koszty producentów.
W Polsce dane z 2026 r. są lepsze niż z 2025 r. Finansowanie maszyn budowlanych przez firmy leasingowe wzrosło w I półroczu 2026 r. o 3,4%. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w sierpniu 2026 r. o 6,7% r/r, a po wyrównaniu sezonowym o 4,3%. Najszybciej rosną roboty infrastrukturalne. Budownictwo kubaturowe wciąż słabnie.
| Wskaźnik | Okres | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Finansowanie maszyn budowlanych przez leasing | I półrocze 2026 | +3,4% |
| Produkcja budowlano-montażowa | sierpień 2026 | +6,7% |
| Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | sierpień 2026 | +29,0% |
| Budowa budynków | sierpień 2026 | −19,6% |
| Roboty inwestycyjne | styczeń–sierpień 2026 | +9,7% |
Komentarz eksperta MarketHub
„Dla dealera, wypożyczalni czy producenta części te liczby mówią jedno: popyt w Polsce wraca, ale tylko w infrastrukturze, a budownictwo kubaturowe wciąż hamuje. Warto więc przesunąć ofertę, flotę i zapas części w stronę sprzętu do robót ziemnych i drogowych pod kontrakty kolejowe, drogowe i CPK. Chińskie maszyny mają już prawie piątą część importu, dlatego dostawca marki europejskiej czy japońskiej powinien wygrywać serwisem, dostępnością części i finansowaniem, a nie tylko ceną.”
Autor: Marcin Rogowski · Aktualizacja: Rafał Wiśniewski, 17 października 2026
Źródła:
Rynek maszyn budowlanych w Polsce
Gotowy raport w PDF ze Skanu Rynku by MarketHub: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Wysyłamy go mailem w ciągu 3 dni roboczych od płatności.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku maszyn budowlanych w Polsce i Europie”, markethub.pl, aktualizacja 10.2026
Nowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze