Analiza rynku petrochemii
Państwa, które mają największe zdolności wytwórcze produktów petrochemicznych, to Chiny, Indie, Iran, Rosja i USA. Nie oznacza to jednak, że Polska nie realizuje żadnych inwestycji petrochemicznych. W naszej analizie pokazujemy, jak wygląda i jak się rozwija rynek rafineryjny i petrochemiczny.
Potrzebujesz gotowych danych o rynku? Zobacz raporty w Skanie Rynku.
Zobacz katalog skanów rynkuWpływ na kondycję rynku ropy naftowej miała niezaprzeczalnie pandemia, która spowodowała mocne spowolnienia gospodarcze. W 2020 roku przerób ropy naftowej w ujęciu globalnym spadł o 9%. Według prognoz rynek rafineryjny i petrochemii w kolejnych latach zanotuje dalsze spadki. Największą szansę na sukces mają kraje, które w swoich zasobach posiadają najbardziej efektywne i nowoczesne instalacje do przerobu surowca oraz powstających z niego półproduktów. Warto zaznaczyć, że coraz mniejsze znaczenie ma prosta produkcja paliw płynnych z ropy. Coraz częściej większą rolę odgrywają zaawansowane technologicznie produkty petrochemiczne.
Z analiz firmy GlobalData wynika, że w 2030 roku globalne zdolności wytwórcze produktów petrochemicznych wzrosną o ponad 40% w porównaniu z rokiem 2020. Prognozy wskazują, że w Chinach powstanie ich najwięcej, następnie w Indiach, Iranie, Rosji i USA. Pośród największych krajów pod względem planowanych inwestycji petrochemicznych nie ma żadnego państwa z UE. Nie oznacza to jednak, że takie projekty nie są realizowane.
Największym programem unowocześnienia instalacji rafineryjnych i petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej jest Olefin III grupy Orlen, o wartości ok. 13,5 mld zł. Jego celem będzie przetwarzanie różnych półproduktów powstałych z przerobu ropy, do czego potrzebuje ok. 1 mln ton, z czego większość zapewnią rafinerie należące do grupy.
Pokaż dane z wykresu w tabeli
| Nazwa projektu | Spółka | Lokalizacja | Wartość inwestycji | Planowany termin oddania |
|---|---|---|---|---|
| Instalacje Vibreakingu | PKN Orlen | Płock | ok. 1 mld PLN | koniec 2022 r. |
| Bottom of Barrel | Orlen Lietuva | Możejki | 641 mln EUR | początek 2024 r. |
| Kompleks Olefin III | PKN Orlen | Płock | ok. 13,5 mld PLN | początek 2025 r. |
| Linia do produkcji nawozów azotowych | Anwill | Włocławek | ok. 1,3 mld PLN | styczeń 2023 r. |
| Hydrokrakingowy blok olejowy | Lotos | Gdańsk | ok. 1,4 mld PLN | 2025 r. |
| Projekt Polimery Police | Grupa Azoty | Police | 1,8 mld USD | 2023 r. |
| Kompleks Polioli | MOL Group | Tiszaujvaros | 1,3 mld USD | 2022 r. |
| Instalacja opóźnionego koksowania | INA | Rijeka | 600 mln USD | 2023 r. |
01
Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej paliw w Polsce?
Z szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wynika, że wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 2020 roku wyniosła około 109 mld zł. Wolumen sprzedanych paliw na stacjach określono wstępnie na 26,7 mld litrów (benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz). Wpływy do budżetu z tytułu zapłaconych od tej sprzedaży podatków (VAT, akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna) wyniosły około 65 mld zł.
Według danych POPiHN, w Polsce w 2020 roku zlokalizowanych było 7739 stacji paliw ogólnodostępnych, sprzedających co najmniej benzynę silnikową i olej napędowy. Największy udział miały koncerny krajowe (2,3 tys. stacji). Następnie koncerny zagraniczne (1,5 tys. stacji) oraz sieci niezależne operujące pod wspólną marką (1,1 tys. stacji). Mniejszy udział mieli pozostali niezależni operatorzy (2,4 tys. stacji) oraz stacje znajdujące się przy sklepach (187 stacji).
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych | ok. 109 mld zł |
| wolumen paliw sprzedanych na stacjach | 26,7 mld litrów |
| wpływy do budżetu z podatków od sprzedaży paliw | ok. 65 mld zł |
| liczba ogólnodostępnych stacji paliw | 7739 |
02
Kto jest liderem rynku stacji paliw w Polsce?
Pod koniec 2020 roku największy udział w polskim rynku stacji paliw miał PKN Orlen (23,4%), a kolejne miejsca zajęły BP (7,4%) i Grupa LOTOS (6,6%).
Struktura polskiego rynku stacji paliw pod koniec 2020 roku przedstawiała się następująco:
| Operator / segment | Udział (%) |
|---|---|
| PKN Orlen | 23,4 |
| Grupa LOTOS | 6,6 |
| BP | 7,4 |
| Shell | 5,5 |
| CircleK | 4,8 |
| sieci prywatne | 15,3 |
| Moya | 3,9 |
| Amic | 1,5 |
| stacje przymarketowe | 2,4 |
| AS 24 | 0,5 |
| IDS | 0,2 |
| stacje prywatne pozostałe | 28,1 |
W 2020 roku, tak jak w poprzednich latach, najwięcej stacji w Polsce posiadał PKN ORLEN. Drugie miejsce zajął koncern BP, a kolejne należało do Grupy LOTOS. Koncerny krajowe, choć w coraz mniejszej skali, nadal operowały z wykorzystaniem czterech marek: ORLEN i BLISKA (w przypadku PKN ORLEN) oraz LOTOS i LOTOS OPTIMA (w przypadku Grupy LOTOS). Stacji ORLEN z logo BLISKA ubyło 11 obiektów i na koniec roku było ich tylko 25. Liczba ekonomicznych stacji Grupy LOTOS zmniejszyła się o 8, do 186. Wzrosła liczba stacji pracujących pod logo koncernów zagranicznych działających w Polsce. Na koniec 2020 roku pod ich markami działało 1569 obiektów, o 26 więcej niż w roku poprzednim. Pośród niezależnych stacji paliw najlepszą dynamikę zanotować można było dla sieci MOYA, Grupy Pieprzyk oraz AVIA.
03
Ile stacji paliw działa przy polskich autostradach?
W 2020 roku przy polskich autostradach działało 90 stacji paliw, o 6 więcej niż w 2019 roku, a najwięcej z nich, 36, należało do PKN Orlen.
Ze względu na rozrastającą się sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad oraz rosnącą chęć korzystania z możliwości szybkiego podróżowania, zwiększyła się liczba stacji paliw przy polskich autostradach. W 2020 roku było ich 90, czyli o 6 więcej niż w roku 2019. Największy udział ma w tej kategorii stacja PKN Orlen, która zlokalizowana jest w 36 punktach przy Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). Nieco gorzej wypada Grupa LOTOS, która posiadała 23 obiekty, następnie BP (16 obiektów), SHELL (12 obiektów) i CircleK (2 obiekty).
| Operator | Liczba stacji |
|---|---|
| ogółem (o 6 więcej niż w 2019) | 90 |
| PKN Orlen | 36 |
| Grupa LOTOS | 23 |
| BP | 16 |
| SHELL | 12 |
| CircleK | 2 |
Warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj przy drogach szybkiego ruchu ceny paliwa są znacznie wyższe niż w pozostałych punktach. Mimo to kierowcy i tak z nich korzystają, nie chcąc tracić czasu na poszukiwanie alternatywnych, a przede wszystkim tańszych punktów zlokalizowanych w pobliżu głównej drogi.
Autor: Dominika Będkowska
Źródła:
Ten tekst nie jest pełną analizą rynku, którą wykonujemy dla naszych klientów. Ta publikacja zawiera tylko wybrane informacje o rynku, które możemy pogłębić i rozszerzyć na indywidualne zamówienie.
Gotowe raporty o rynkach w PDF
W Skanie Rynku by MarketHub znajdziesz gotowe raporty w PDF o wybranych rynkach: wielkość rynku, najważniejsi gracze, trendy i źródła danych. Jeśli nie ma tam Twojego rynku, przygotujemy pogłębioną analizę rynku.
Chcesz wykorzystać ten przegląd?
Możesz cytować dane z podaniem źródła, a w miarę możliwości także z linkiem do naszej strony. Użyj takiego podpisu:
Źródło: MarketHub, „Analiza rynku petrochemii”, markethub.pl, 03.2022
Powiązane przeglądy rynku
Cały katalogNowe wydanie co poniedziałek
Praktyczne metody researchu i nowe przeglądy rynków. Bez reklam, wypisujesz się jednym kliknięciem. Zobacz, co znajdziesz w newsletterze